Как привязать приобретение к заказу поставщика

Управление закупками

В данной схеме представлены все этапы оформления закупок — начиная с момента регистрации условий закупок (цен поставщика, условий оплаты и т. д.) до момента возврата поставщику некачественного товара.

Регистрация информации по поставщикам

Регистрация полученных от поставщика первичных документов (приходная накладная, прайс-листы и т. д.) в большинстве случаев требует указания номенклатуры. Возможна ситуация, когда наименование товаров в документах поставщика не совпадает с наименованием этих же товаров, зарегистрированных в информационной базе. Для разрешения данной ситуации предусмотрена возможность хранения информации о соответствии номенклатуры поставщика и той номенклатуры, которая зарегистрирована в информационной базе.

• прайс-лист поставщика регистрируется в рамках соглашения с поставщиком;
• предусмотрена возможность регистрировать цены в соответствии с различными условиями.

Цены поставщика будут зарегистрированы только по тем позициям, которые сопоставлены с номенклатурными позициями информационной базы. Загрузить цены поставщика можно из опубликованного на сайте прайс-листа поставщика, используя внешнюю обработку. Также можно регистрировать не только цены поставщиков, у которых закупается товар, но и цены конкурентов.

Условия закупок

• указать поставщика;
• определить условия оплаты (порядок оплаты, этапы оплаты, использование договоров);
• указать срок поставки товаров — используется для расчета предполагаемой даты поставки;
• указать склад поставки товаров от поставщика и др.

В рамках соглашения с поставщиком может быть оформлен договор с поставщиком. При этом договор с поставщиком формируется на основании данных соглашения.

Оформление заказов поставщикам

Для отражения предварительной договоренности об условиях и сроках поставки приобретаемой у поставщика номенклатуры, порядке и сроках оплаты предусмотрено использование заказов поставщикам. Заказ поставщикам — инструмент, позволяющий организовать процесс закупок и контролировать как выполнение товарных обязательств поставщика, так и собственных финансовых обязательств.

Заказы поставщикам могут формироваться автоматически на основании расчета потребностей в обеспечении товарами в соответствии с параметрами обеспечения (сроком поставок товаров от поставщика, среднедневного потребления и т. д.).

Также заказ поставщику может быть введен на основании ранее оформленных заказов покупателей, сделки с клиентом. При оформлении заказа в рамках соглашения автоматически заполняются основные условия закупок (валюта, вид цены поставщика, параметры оплаты, использование договоров и т. д.).

Контроль оплаты товаров по заказам поставщиков производится в соответствии с датой оплаты, указанной в заказе поставщику. В заказе можно указать желаемую дату поступления товаров. На основе анализа предполагаемых дат поставки товаров можно составить график поставок товаров.

Контроль выполнения обязательств поставщиком осуществляется при помощи статусов и состояний документа. Статусы для документа присваиваются вручную. Состояние — информация о заказе, которая рассчитывается автоматически, исходя из имеющихся в информационной базе данных (статус, оплата, наличие на складе и т. д.).

Оформление поставок товаров от поставщика

• Закупка товаров у поставщика;
• Закупка товаров через подотчетное лицо;
• Прием товаров на комиссию;
• Закупка импортных товаров;
• Ввоз товаров из стран ЕАЭС.

Операции поступления товаров от поставщика регистрируются документом Приобретение товаров и услуг.

Поставка товаров может быть оформлена в рамках заказа поставщику, нескольких заказах поставщикам, соглашения или как отдельная поставка товаров.

Зарегистрировать поступления товаров на склад можно по одной накладной сразу на несколько складов. Для этих целей в табличной части документов закупки доступна возможность выбора складов.

• предусмотрена возможность зачета аванса, перечисленного поставщику;
• оплату можно переносить с одного заказа поставщику на другой.

Если на складе используется ордерная схема, поступившие товары приходуются на склад, только после оформления приходного ордера на товары.

Корректировка и возврат товаров поставщику

После оформления документов поставки может возникнуть необходимость их корректировки. Например, товары могут быть получены фактически после поступления документов и в неполном количестве, или поставщик пришлет исправленные документы с другой ценой за единицу.

• исправление ошибок — регистрация полученного счета — фактура;
• корректировка по согласованию сторон — регистрация полученного корректировочного счета –фактуры.

В корректировке приобретения вводится информация о товарах по данным новых документов поставщика.

• возникшие расхождения в количестве товаров можно отнести на нехватку на складе, которую необходимо перепроверить при инвентаризации;
• принять лишний товар как увеличение закупки, за которую нужно рассчитаться с поставщиком;
• учесть изменение цен как прочий доход.

Для отражения операции возврата поступивших товаров предусмотрен документ — Возврат товаров поставщику, использование которого изменяет состояние расчетов с поставщиком и отражает переход прав собственности на товар. Возврат товаров от поставщика может быть оформлен на основе данных о поступлении товаров и услуг.

Закупка импортных товаров

• поставка импортных товаров, по которым зарегистрирован факт таможенного оформления;
• поставка импортных товаров, которые требуют таможенного оформления;
• поставка товаров из стран ЕАЭС.

Ведется автоматический учет номеров грузовой таможенной декларации и стран происхождения. Поставка импортных товаров, по которым зарегистрирован факт таможенного оформления и присвоены номера ГТД, оформляется как обычная поставка.

Если поставка импортного товара не требует декларирования, то она оформляется как обычная поставка с регистрацией номеров ГТД и стран происхождения. Все расходы, связанные с доставкой такого груза, оформляются как дополнительные расходы, которые могут быть распределены на себестоимость товаров, направление деятельности, прочие расходы и т. д.

При варианте закупки импортных товаров, которые требуют таможенного оформления, регистрируется не только факт поставки товаров, но и факт прохождения его через таможню. При таком варианте поставки товаров поддерживается возможность отслеживать все этапы прохождения товаров через таможню при помощи соответствующих статусов.

При поступлении и продаже (списании, перемещении, сборке) импортных товаров предусмотрена возможность контроля указания номеров ГТД. Таможенная декларация может быть оформлена по одному или нескольким документам поставки. Предусмотрена также возможность оформления нескольких таможенных деклараций по одному документу поставки.

Оплата таможенных расходов может производиться как перечислением аванса, так и по факту после прохождения таможни. Услуги таможне можно оплачивать как напрямую, так и через таможенного брокера.

• поставка товаров из стран ЕАЭС;
• регистрация заявления на оплату налогов в ФНС;
• оплата налогов на расчетный счет ФНС;
• подтверждение факта оплаты от ФНС;
• оплата поставщику.

Прием товаров на комиссию

• поддержание актуальной информации о комитентах;
• хранение, анализ и сопоставление условий работы с комитентами;
• регистрация заключенных с комитентами договоров;
• планирование поступления комиссионных товаров с использованием заказов комитенту;
• оформление поступления и возврата товаров и их обособленный учет;
• оформление продажи и списания комиссионных товаров;
• расчет и формирование задолженности по комиссионному вознаграждению;
• регистрация полученных от комитентов счетов- фактур.

Операция приема товаров на комиссию оформляется в рамках соглашения с видом операции Прием на комиссию, использование которого позволяет задать размер комиссионного вознаграждения.

Порядок ведения расчетов с комитентом отличается от обычной закупки. Доступны следующие варианты: по договору и по отчетам по комиссии.

Для регистрации хозяйственных операций при приеме товаров на комиссию используется тот же комплект документов, что и для регистрации хозяйственных операций купли-продажи. Прикладное решение позволяет оформлять отчет комитенту (принципалу) о продажах, как при продаже, так и при списании комиссионных товаров.

Отчет комитенту формируется на основе данных о проданных или списанных товарах.

Списание комиссионных товаров фиксируется автоматически в момент оформления операций, которые не относятся к продажам: списание товаров, передача товаров на внутренние нужды, использование комиссионного товара при сборке товаров.

Как привязать приобретение к заказу поставщика

Проект Дарьи Мошкиной online@praktikaucheta.ru

Звонок по России бесплатный: 8-800-222-67-86

Онлайн обучение 1С доступно и понятно для каждого пользователя

Телефон, WhatsApp, Телеграм :+7 (911)777-22-47

• > О проекте
• > Поиск по сайту
• > Курсы
  • > 1С Комплексная автоматизация 2: учет производства и затрат
  • > Переход на 1С Комплексная автоматизация 2 (ERP): учет торговых операций
  • > Учет расходов в 1С Комплексная автоматизация (ERP) версия 2.5
  • > 1С Комплексная автоматизация 2 (ERP): учет импортных операций
  • > 1С Комплексная автоматизация 2: учет переработки у давальца
  • > Особенности учета длительного цикла производства в 1С Комплексная автоматизация 2
  • > 1С КА 2: с чего начать?
  • > Настройки
  • > Затраты
  • > Производство
  • > Запасы
  • > Продажи
  • > Расчеты
  • > 1С КА 2: с чего начать?
  • > Настройки
  • > Затраты
  • > Производство
  • > Запасы
  • > Продажи
  • > Расчеты

  

  ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

  9 отличий Групп финансового учета от Номенклатурных групп в 1С Комплексная и ERP 2

  ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

  ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО

  Как анализировать расчеты с покупателями в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?

  

  ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

  Как учесть расходы на доставку от переработчика в 1С Комплексная автоматизация 2?

  ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО

  1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: как удалить ненужные варианты отчетов?

  ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

  Как правильно перевыставить расходы в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2?

  

  ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

  Где найти ведомость по заказам клиентов в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?

  ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

  

  ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО

  ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

  

  Присоединяйтесь в VK:

  

  Подпишитесь на канал YouTube:

  /> Наш Телеграм-канал:

  Перейти к разделам:

  НОВЫЙ ПОТОК 13 МАРТА!

  1С Комплексная автоматизация 2, инструкция по настройке Шаг 6: заказы клиентов

  Конфигурации : 1C КА 2 , ERP 2

  Заказы клиентов — один из самых важных документов в 1С КА 2 или ERP. Может быть, с этим не согласятся главбухи, ведь в регламентированном учете заказы не участвуют. Но для оперативного учета заказы клиентов, как правило, это тот стержень, вокруг которого строятся все остальные учетные операции.

  Так что в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP заказы клиентов используются в большинстве случаев.

  По умолчанию заказы в новой базе отключены. Чтобы включить использование заказов нужно перейти в меню НСИ и администрирование – Продажи – Оптовые продажи и установить флаг «Заказы клиентов».

  

  1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: Заказы клиентов

  У нас появляется выбор из трех вариантов, как использовать эти заказы. Это очень важный выбор, так как поведение программы будет очень различаться в зависимости от выбранного варианта. В чем разница между этими вариантами?

  Заказ как счет

  В любом варианте использования заказов, эти документы смогут выполнять и роль счета. Но в варианте «Заказ как счет», это действительно просто счет.

  Документ содержит те же реквизиты, что и обычный счет в любой программе 1С.

  

  1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: Заказ клиента как счет

  Если вы не резервируете товар под заказы и не отслеживаете поступление товара под них или частичную отгрузку, то можно использовать заказ таким образом.

  Важно, что заказ в этом случае не дает возможности контролировать этапы оплаты. То есть оформить реализацию по заказу с предоплатой можно будет, даже если оплата не поступила.

  Кстати, зачем отдельный документ «Счет на оплату», если заказ и так всегда может использоваться как счет на оплату?

  Счет на оплату — не самостоятельный документ. Часто заказы не только отгружаются, но и оплачиваются поэтапно. Причем на каждый этап оплаты клиенту выставляется отдельный счет. Сам заказ такой возможности не предоставляет. Из него печатается счет на весь объем поставки. Вот для разбивки заказа на такие частичные платежи мы используем счета на оплату.

  Заказ только со склада

  

  1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: Заказ клиента только со склада

  Этот вариант используется, если товар необходимо резервировать на складе. Он позволяет разнести этапы работы с заказом, так как в нем обязательно используются статусы заказа.

  

  1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: Статусы заказа клиента

  И вот тут интересный момент работы с такими заказами. У них не предусматривается возможности резервировать товар отдельно по строкам заказа. То есть мы здесь предполагаем схему работы, при которой на складе резервируется полностью согласованный заказ целиком.

  Если какого-то товара нет, то заказ проведется только в статусе «На согласовании» и без резерва.

  Этот нюанс очень важен. Для реальной работы он часто неудобен. Например, если у вас менеджеры работают с резервами только на складе, но допустимо, что заказ резервирует часть товара и ждет допоставки. Так работать в этом варианте мы не сможем.

  Здесь скорее вариант для короткого резервировании товара в фактическом наличии до оплаты и отгрузки.

  Этот механизм уже предусматривает контроль исполнения заказа. А значит, возникает много вопросов – когда считать заказ исполненным. Вот заказ отгружен неполностью – он может быть закрыт? Или мы контролируем отмену части заказа и ее причину?

  Или заказ отгружен полностью – он выполнен? Или мы ждем полной оплаты?

  Целое море нюансов. Поэтому при переключении на этот вариант использования заказов, появляется возможность настроить работу с закрытием заказов. Важно продумать, какие настройки в вашем случае помогут упорядочить работу с частично исполненными заказами и при этом не будут ее излишне тормозить.

  

  1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: Настройки контроля исполнения заказов

  Заказ со склада и под заказ

  

  1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: Заказ со склада и под заказ

  Самый сложный, но и самый распространенный вариант использования заказов. Позволяет работать и с резервированием, и с обеспечением заказа по отдельным позициям.

  Теперь вместо статусов — действия в строках заказа.

  

  1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: действия в строке заказа клиента

  Это дает и тонкую настройку, и головную боль)).

  Менеджерам нужно быть морально готовыми к большому количеству дополнительных действий с заказами.

  Но если вы хотите навести порядок в своевременном обеспечении заказов клиентов, то вам нужен именно этот вариант использования заказов.

  Действие «К обеспечению» позволяет указать закупщикам, что этот товар нужно закупить под заказ. Они это увидят при формировании заказов поставщикам по потребностям.

  Работа с действиями в строках достаточно гибкая. Программа позволяет пользователю саму управлять действиями в строках. То есть можно установить потребность в закупке, даже если товар на складе есть.

  В версии 2.5 разработчики потихоньку переписывают внутренние механизмы работы и по ходу процесса добавляют различные плюшки. Например, сейчас в строке сразу видно, сколько товара доступно на текущем складе.

  

  1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: доступность товара в строке заказа клиента

  Это дает возможность быстро сориентироваться, какое действие в строке вам подойдет и понимать, можно ли планировать отгрузку.

  А вот в постепенно устаревающей версии 1С КА и ERP 2.4 для того, чтобы посмотреть сколько товара и какие действия над ним доступны по строке, нужно покликать по колонке «Действие».

  

  1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: доступность товара в строке заказа клиента в 2.4

  Но, в целом, мы должны быть готовы к тому, что манипуляций с заказами от менеджеров потребуется заметно больше, чем в других вариантах работы. Потребуется регулярно контролировать состояние обеспечения заказов, вовремя менять настройки заказа для отгрузки товара клиенту.

  Очень полезно продумать реальный процесс работы с заказами и их обеспечением заранее. Знаете, что тут особенно важно? Действия пользователей при отклонениях от него. В реальной жизни все меняется. Заказы клиентов тоже. Кажется, что просто в любой момент внести исправления в заказ клиента в случае таких изменений. Многие до начала работы даже не задумываются о таких вопросах.

  А что, если в заказе поменяли или увеличили позицию, а уже сформированы заказы поставщикам? Или уже отгрузили часть? Или сумма оплаты по этапу теперь расходится?

  Может получиться, что условия поставки нарушены, а концов теперь не найти. Поэтому, как правило, для работы с этим вариантом использования заказов включают дополнительные настройки версионирования, согласования заказов, причины отмены заказов.

  Такую работу уже нужно прописывать на бумаге, чтобы не забыть, что к чему. Чтобы каждый знал, за что отвечает. Приятной отдачей от такой предварительной проработки будет порядок в работе с клиентами и осмысленная информация в отчетах.

  Мы с вами рассмотрели смысл основных настроек работы с заказами клиентов. Конечно, все нюансы работы в одной статье не охватить. Если вам нужно как следует разобраться в работе с 1С комплексная автоматизация 2, то присоединяйтесь к нам на онлайн-курсах по учету производства и затрат:

  Оформление закупки товаров в 1С УТ 11

  Оформить закупку товаров и услуги можно документом «Приобретение товаров и услуг», который находится в подсистеме «Закупки» / «Документы закупки». И по кнопке «Создать», можно создать документ «Приобретение товаров и услуг».
  Также этот документ можно создать документ на основании документа «Заказ поставщику по кнопке «Создать на основании». При вводе на основании, автоматически будут заполнены необходимые поля документа, и также табличная часть товары.

  

  В табличной части «Товары» можно отражать как товары, так и услуги.

  

  Приобретение товаров и услуг

  Результат проведения документа приобретения товаров и услуг

  После корректного отражения приобретения товаров, если склад не является ордерным, через отчет «Товары на складах», можно будет увидеть, что товар поступил на склад. Это можно сделать через отчёт подсистемы «Склад и доставка» «Ведомость по товарам на складах».

  

  Ведомость по товарам на складах

  Через отчёт подсистемы «Закупки» «Ведомость по расчетам с поставщиками» после проведения документа «Приобретение товаров и услуг» можно увидеть изменение взаиморасчётов с поставщиком. Как видно из отчета, произошло увеличение нашего долга.

  

  Ведомость по расчётам с поставщиками

  Документы на основании приобретения

  На основании документа приобретения товаров и услуг можно сделать установку цен номенклатуры, ввести «Списание безналичных денежных средств», чтобы автоматически отразить оплату поставщику в разрезе заказа/накладной/договора. Также можно отразить поступление дополнительных транспортировочных расходов и отразить их на себестоимость товара. Себестоимость товара можно рассчитать при закрытии месяца. О закрытии месяца читайте подробнее в этой статье.

  Обучение и обслуживание 1С

  Остались вопросы по 1С Управление торговлей? Звоните! Доверьте настройку 1С профессионалам!

  Обзор возможностей автоматизации управления закупками в 1С ERP (УПП)

  Программа 1С:ERP Управление предприятием — это система, позволяющая автоматизировать все уровни учета работы предприятия. Одной из подсистем программы является подсистема «Закупки».

  Ее функционал позволяет решать задачи автоматизации закупок, прогнозирования спроса и оптимизации запасов. Что в свою очередь обеспечивает бесперебойный процесс производства и реализации продукции или товаров.

  Автоматизации закупок с помощью 1С:ERP сокращает время на обработку и подготовку заказа, снижает расходы на закупку, повышает эффективность работы сотрудников.

  Все документы по автоматизации процесса закупок – в разделе «Закупки».

  

  Подсистема «Закупки» позволяет осуществлять:

  • регистрацию условий работы с поставщиками и контролировать их выполнение;
  • планировать и отражать закупки товаров от поставщиков;
  • контролировать сроков поставок товаров;
  • анализировать причины отклонений и сбоев поставок;
  • вести взаиморасчеты с поставщиками;
  • следить за расходованием денежный средств и своевременностью расчетов с поставщиками.

  Пользователь настраивает параметры ведения учета закупок по своему усмотрению – в разделе «НСИ и администрирование» — «Закупки».

  

  В 1C:ERP реализовано три концепции управления запасами:

  – при длительных сроках поставки.
  1. Удержание в заданном диапазоне –при коротких сроках поставок.
  2. Заказ под заказ – формирование заказ в соответствии с потребностями предприятия.

  Для включения опции определения потребности предприятия в номенклатуре (товарах, продукции и т.д.) выполняется настройка в разделе «НСИ и администрирование».

  Настройки поддержания запасов и потребностей номенклатуры

  Настройка «Обеспечение потребностей», позволяющая включить расширенные настройки программы, расположена в разделе «НСИ и администрирование» — «Склад и доставка», подраздел «Обеспечение потребностей».

  

  Настройка позволяет использовать определение потребностей в упрощенном и расширенном вариантах.

  Упрощенное – потребности обеспечиваются заказами поставщикам, на основании данных по заказам на отгрузку и для поддержания остатка номенклатуры на складе.

  Расширенное – позволяет использовать различные семы определения потребностей в номенклатуре, с учетом сроков и интервалов поставки, с заданным методом определения запасов номенклатуры.

  Для управления закупками в 1С:ERP пользователь задает настройки:

  • «Параметры поддержания запасов»;
  • «Способы обеспечения потребностей».

  Параметры настройки задаются в карточке номенклатуры или склада в разделе «НСИ и администрирование», справочники «Номенклатура» и «Склады и магазины».

  Пример перехода к настройкам из справочника «Склады и магазины».

  

  Эти же настройки можно открыть из карточки «Номенклатура» в разделе «НСИ и администрирование».

  

  Управление запасами в 1С:ERP осуществляется с помощью методов поддержания запасов – «Параметры поддержания запасов». Программа позволяет назначить свой вариант для каждой номенклатуры. С их помощью определяются, в какой момент времени и в каком количестве сформировать заказ поставщику.

  Откройте карточку склада в разделе «НСИ и администрирование» — «Склады и магазины». – гиперссылка «Настройка поддержания запасов».

  

  Настройка выполняется для пары «Номенклатура» — «Склад».

  Откроем карточку с настройками. В нашем примере «Номенклатура» — «Кондиционер ВК-2300», «Склад» — Магазин «Бытовая техника».

  Метод обеспечения запасов в ERP может быть определен по одному из вариантов:

  • Min-max;
  • По норме;
  • По статистике;
  • Обеспечение заказов по отгрузке;
  • Страховой запас.

  

  Еще одним из параметров управления запасами в 1C:ERP, является настройка «Способы обеспечения потребностей», устанавливающая источники и способы удовлетворения потребности в номенклатуре – система определит когда и в каком количестве удовлетворить ту или иную потребность. Она также может быть открыта из карточки «Склад» или «Номенклатура».

  

  Пользователь может настроить для заданной номенклатуры:

  • Способ удовлетворения потребности – закупка, перемещение, сборка, производство (собственными силами или силами переработчика);
  • Срок исполнения заказа на поставку, перемещение и т.д.
  • Обеспечиваемый период;
  • Гарантированный срок отгрузки;

  Правило формирования заказов – регулярно, по графику или определенным датам.

  

  Сочетание настройки параметров поддержания запасов и способов обеспечения потребностей образуют единый механизм в системе планирования и формирования всех существующих типов заказов в 1С:ERP.

  Поставщики и цены поставщиков

  Прикладное решение 1С:ERP позволяет регистрировать условия закупок, определив правила работы с поставщиками в соглашениях – раздел «Закупки» — «Соглашения с поставщиками».

  

  Программа дает возможность регистрировать пользователю цены поставщиков и конкурентов, сравнивать и анализировать их. При необходимости пользователь может использовать номенклатуру поставщиков. В случае если номенклатура у нас и у поставщика разная, то выполнив настройку, можно использовать номенклатуру поставщика.

  Настройка выполняется в разделе «НСИ и администрирование» — «Настройка НСИ и разделов» — «Номенклатура».

  

  Предприятие может закупать одну и туже номенклатуру у разных поставщиков, и она у них может отличаться. В этом случае удобнее использовать номенклатуру поставщиков. Если планируется загружать номенклатуру из прайсов поставщиков, то данная настройка также необходима.

  

  Программа 1С:ERP позволяет вносить номенклатуру несколькими способами:

  • вручную;
  • при загрузке документов «Заказ поставщику», «Приобретение товаров и услуг»;
  • при загрузке прайс листов поставщика.

  Номенклатура поставщика доступна из карточки контрагента – кнопка «Еще» — «Номенклатура поставщика».

  

  Используя настройку «Номенклатура поставщика», программа 1С:ERP позволяет в карточке номенклатуры поставщика установить соответствие нашей номенклатуре. Например, в прайсе поставщика номенклатура записана как «Мойка С-789. Металлическая», а у нас она внесена как «Мойка С-789».

  

  Цены поставщиков в программе фиксируются с помощью документа «Регистрация цен поставщиков». Его можно ввести несколькими способами. Оформить на основании закупки или заказа, а можно используя рабочее место в разделе «Закупки» — «Цены поставщиков (прайс листы)».

  

  Здесь можно изменить цены поставщика и загрузить прайс из внешнего файла. При изменении цен и загрузке прайс-листа, система автоматически сформирует документ «Регистрация цен поставщика». Он доступен из данного рабочего места по гиперссылке «Изменение цен».

  Программа 1С:ERP позволяет сравнивать и анализировать цены поставщиков, формировать отчеты по анализу цен и определять у какого поставщика выгоднее на данный момент сделать заказ.

  1С:ERP в своем функционале имеет большое количество отчетов по закупкам – раздел «Закупки» — «Отчеты по закупкам».

  Для примера рассмотрим отчет «Условия закупок». Он позволяет проанализировать цены поставщиков, и в случае, если один и тот же товар закупается у разных поставщиков – выбрать оптимальный вариант.

  

  В отчете наглядно представлена информация о ценах поставщиков и более низкая цена выделяется зеленым цветом. Используя информацию из отчета, пользователь принимает решение, у какого поставщика ему выгоднее закупить товар.

  

  При помощи заказов, пользователь планирует закупки. Раздел «Закупки» в «НСИ и администрирование» включает множество различны настроек.

  Заказы поставщикам. Настройки и отражение в 1С:ERP

  Для включения возможности формировать заказы, в настройках программы включается функциональная опция – раздел «НСИ и администрирование» — «Закупки».

  

  Для включения опции, позволяющей формировать заказы, устанавливается галочка – «Заказы поставщикам», а при необходимости «Поступление по нескольким заказам». При данной настройке, при оформлении поступления номенклатуры по нескольким заказам можно оформить один документ поступления.

  Система также позволяет:

  • вести контроль поступления при закрытии заказов поставщикам;
  • производить корректировки приобретений;
  • делать запросы коммерческих предложений у поставщиков;
  • регистрировать причины отмены заказов поставщикам;
  • согласовывать заказы поставщикам, используя встроенный бизнес-процесс. В данной настройке отдельно согласуются логистические, финансовые, ценовые и коммерческие условия.

  Для использования данного функционала программы, устанавливается соответствующая галочка в настройках программы.

  Для более детального контроля за обработкой заказов, в настройке раздела «Статусы документов», устанавливается галочка «Статусы заказов поставщикам».

  

  При изменении статуса документа, меняется его текущее состояние.

  

  Настройка «Документы закупок» определяет условия и варианты планирования оплаты в документах:

  • «Заказ поставщику»;
  • «Отчет комитенту»;
  • «Заказ переработчику».

  В разделе включается функционал, для использования возможности оформления:

  • поступления товаров на несколько складов;
  • актов о расхождении после поступления и после возвратов номенклатуры;
  • приемки на ответственное хранение с правом продажи;
  • товаров в пути;
  • неотфактурованных поставок.

  Пользователь устанавливает необходимые опции самостоятельно.

  

  Заказ поставщику в 1С:ERP формируется в разделе «Закупки» — «Заказы поставщикам».

  

  Программой предусмотрено несколько способов формирования заказа поставщику:

  • новый документ;
  • по плану;
  • по потребностям…
  • на основании других документов.

  

  При использовании номенклатуры поставщика, в документе предусмотрено две печатные формы заказа:

  • «Заказ поставщику» — с использованием номенклатуры нашей организации;
  • «Заказ поставщику по данным поставщика» — с использованием номенклатуры поставщика.

  Второй вариант более удобен поставщику, для обработки заказа на поставку.

  

  Если пользователь регестрирует цены поставщиков, это позволяет непосредственно из документа производить их анализ, сравнение и на этапе оформления заказа выбрать наиболее выгодного поставщика – кнопка «Отчеты» — «Анализ цен».

  

  В отчете наглядно представлена информация по номенклатуре, указанной в заказе, имеющаяся у различных поставщиков, с ценами на нее. Минимальная цена, как и в других отчета, выделена зеленым цветом.

  

  Отчет «Отклонение от условий закупок» позволяет осуществлять контроль за выполнением условий закупок при проведении документа. Если у пользователя достаточно прав и он может отклоняться от установленных в системе условий закупки, то при проведении документа проблем не возникнет. В противном случае, документ не проводится и сформировав данный отчет можно ознакомиться, какие условия закупок не соответствуют установленным.

  

  Для просмотра плана поступлений в 1С:ERP в разделе «Склад и доставка» — «Отчеты по складу» предусмотрено большое количество отчетов. Одни из них – это отчеты «Анализ и доступность товара» и «Товарный календарь».

  

  Отчеты позволяют пользователю определить доступность товаров на складах, план поступления и отгрузки товаров и т.п.

  Отчет «Остатки и доступность товара» представлен в виде сводной таблицы.

  

  Отчет «Торговый календарь» дает возможность пользователю получить данные в разрезе по дням. В отчете отображается фактический и плановый остаток товаров.

  

  Если по заказу сформированы все необходимые документы и текущее состояние документа изменено на — «Готов к поступлению», пользователь может переходить к оформлению поступления товара по данному заказу.

  

  Оформление поступления товаров в 1С:ERP

  Поступление от поставщика в программе 1С:ERP можно оформить несколькими способами, в зависимости от применяемой схемы закупки и учета.

  Вариант 1

  Если в программе ранее оформлен заказ поставщику, то ввод документа поступления заполняется с использованием рабочего места «Накладные к оформлению».

  

  Выбрав нужный заказ и нажав кнопку «Оформить», пользователь создает на основании выбранного заказа документ «Приобретение товаров и услуг».

  

  Документ заполняется данными на основании заказа поставщику.

  

  Вариант 2

  При применении ордерной системы, т.е. когда кладовщик фактически уже оприходовал поступившие товары и оформил складские документы, накладная оформляется на основании фактического приема на склад на закладке «Контроль ордеров».

  Пользователь оформляет документ «Поступление товаров и услуг» по фактической приемке – нажав одноименную кнопку. Здесь же при необходимости составляется документ «Акт о расхождениях».

  

  Вариант 3

  Если предварительно не использовался документ «Заказ поставщику», то документ «Приобретение товаров и услуг» оформляется в журнале «Документы закупки все», обычным заполнением.

  Для этого, нажав кнопку «Создать», пользователь выбирает нужный документ и оформляет его. В нашем примере – документ «Закупка у поставщика».

  

  Мы обзорно рассмотрели лишь некоторые возможности программы 1C:ERP в области закупок.

  1С:ERP Управление предприятием имеет:

  • понятную схему составления заказа поставщикам;
  • инструменты определения потребностей в закупке номенклатуры;
  • возможность загрузки коммерчески предложений и прайс листов поставщиков;
  • отчеты, позволяющие определить более выгодные предложения поставщиков, для формирования заказа и заключения контракта;
  • оформление документов поступления, в зависимости от принятой схемы учета на предприятии;
  • и множество других возможностей.

  1С:ERP Управление предприятием – это оптимальное решение для автоматизации закупок, имеющее четкий и отлаженный механизм и универсальные инструменты, позволяющие облегчить работу бухгалтера.

  Читать:

  Хуйню нести легче чем бревно