Заказ поставщику в 1С Управление торговлей
В статье покажем основные действия при работе с заказами поставщика в 1С Управление торговлей 11.4: включение этой функции, создание разных видов заказов, оплату наличными и по безналу, поступление товара, а также закрытие заказа. Читайте текстовую инструкцию, смотрите скриншоты.
Другие обучающие материалы ждут вас в разделе блога с уроками по работе в 1С.
Такой документ в программе 1С УТ помогает зафиксировать детали предварительной договорённости о поставке номенклатуры. В системе отмечают условия работы, сроки поставки, порядок и время оплаты.
Это становится удобным инструментом, чтобы контролировать выполнение обязательств поставщика по товарам и собственных финансовых обязательств компании.
Первым делом нужно дать возможность работать с заказами поставщикам.
Зайдите в раздел НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Закупки
Нажмите галочку у пункта Заказы поставщикам.
Этот шаг позволит вести учёт собственных запросов поставщикам на поставку товаров и оказание услуг.
В программе есть несколько статусов, которые сопровождают заказ.
- На согласовании. Когда ожидается согласование.
- Согласован. Когда заказ согласовали, но пока не подтвердили возможность поставки товаров.
- Подтвержден. Когда подтвердили возможность выполнения заказа поставщиком и уточнили дату поставки.
- Закрыт. Когда работа по заказу завершена.
Чтобы настроить другие статусы, зайдите в раздел НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Закупки → Статусы документов.
Есть несколько способов вручную оформить заказ поставщику:
А. Из списка документов через меню Закупки. Б. На основе заказа клиента. В. На основе сделки.
Покажем, как это сделать для каждого случая.
Зайдите в раздел Закупки → Заказы поставщикам.
Нажмите кнопку Создать… Новый.
Откроется окно создания заказа поставщику. Во вкладке Основное укажите:
Теперь нужно добавить товары. Это можно сделать в одноимённой вкладке: при помощи сканера, поштучно при помощи кнопки Добавить товары либо подбором (нажав кнопку Заполнить и в выпадающем списке выбрав строку Подобрать товары).
Когда товары будут добавлены, нажмите кнопку Провести и закрыть.
Начнём создавать заказ клиента. Для этого зайдите в раздел Продажи → Оптовые продажи → Заказы клиентов. Нажмите кнопку Создать и заполните необходимые поля. Затем нажмите на пиктограмму проводки.
Теперь в окне с заказом клиента нажмите на пиктограмму с зелёной стрелкой и в выпадающем списке выберите строку Заказ поставщику.
Товары переносятся автоматически.
Когда заказ будет сформирован, нажмите кнопку Провести и закрыть.
Сначала включим возможность работать со сделками. Для этого зайдите в раздел НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг.
В подразделе с видами контактной информации поставьте галочку у пункта Сделки с клиентами.
Так программа получит возможность вести сделки, контролировать их выполнение и результаты.
Теперь приступим к созданию сделки.
Зайдите в раздел CRM и маркетинг → CRM → Сделки с клиентами.
Нажмите кнопку Создать, чтобы добавить новую сделку с клиентами.
Во вкладке с общей информацией укажите клиента, название, ответственного, дату и денежный потенциал.
Чтобы указать вид сделки, кликните по строке. Его можно найти, выбрать из общего списка. Если виды ещё не добавляли, тогда нажмите на слово создать.
Формирование и обработка заказа поставщику в программе 1С:Управление торговлей (УТ 11) 11.2
В программе 1С Управление торговлей версия 11.2 Заказ поставщику является элементом планирования системы закупок. Возможность использования заказов поставщику включается в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование». В «Настройке разделов» — «Закупки» в группе «Заказы поставщикам» есть соответствующий флаг, отвечающий за использование данного механизма.
Там же есть несколько дополнительных флагов, относящихся к «заказам поставщикам». Например, запрет на закрытие частично поступивших заказов и запрет на закрытие частично оплаченных заказов. Если эти флаги установлены, соответственно, не получится заказ перевести в состояние «Закрыт», если по нему отсутствует полное поступление либо полная оплата.
Сами же заказы поставщикам находятся в разделе «Закупки». В группе «Закупки» есть одноименная команда «Заказы поставщикам».
В текущем окне, в верхней его части, есть несколько быстрых отборов. Например, заказы можно отобрать по их состоянию, по сроку выполнения, по приоритету, либо по ответственному менеджеру.
Создание заказа поставщику в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2
Попробуем создать первый заказ.
По кнопке «Создать» нам доступны две команды: создать новый и по потребностям.
По потребностям — это отдельный механизм, который будет рассмотрен в отдельном видеообзоре, позволяющий сформировать «заказ поставщику» по сформированным в системе потребностям дефицита товаров.
Мы же, вручную, сейчас создадим новый заказ. Статус у него будет «согласован». При необходимости статус можно изменять. Например, статус «не согласован» может использоваться в момент подготовки «заказа поставщику», пока он еще не согласован в рамках нашей компании. Статус «подтвержден» соответствует заказу, по которому поставщик подтвердил готовность к отгрузке. Статус «к поступлению» соответствует заказу, по которому поставщик уже произвел отгрузку и мы ждем поступления товарно-материальных ценностей на склад. И состояние «закрыт» соответствует полностью исполненному закрытому заказу.
Также для дополнительной детализации заказов может использоваться приоритет – «низкий», «средний» либо «высокий».
На вкладке «Основные» указывается дата документа (обычно это текущая дата). Номер система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 присвоит автоматически.
Необходимо выбрать нашего поставщика. Как только мы выбрали поставщика, конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 автоматически заполнила контрагента нашего поставщика и соглашение с ним, если оно было указано.
Проверяем, что операция у нас «закупка товара». Если мы осуществляем прием товара на комиссию, необходимо выбрать соответствующий пункт.
Организация наша — от имени которой будет вестись закупка товара.
Склад, на который планируется поступление.
На вкладке «Товары» мы можем добавить товары вручную, заполнить их по сканеру штрихкода. Также есть две кнопки – копирование и вставка табличных частей из других документов. Возможно воспользоваться подбором товара, загрузить его из внешнего файла либо обработать строки другим образом.
Также из команды «цены и скидки» на данную позицию можно скорректировать цены, назначить либо отменить скидки.
Добавим первую позицию. Укажем количество и цену. Если поставщик предоставил нам скидку, в соответствующем поле можно отразить данную информацию.
Также, если продвинуться дальше вправо в данной табличной части, то можно увидеть информацию о подразделении получателя, о необходимости списания на расходы и аналитики расходов. Данная опция используется при приобретении услуг и отнесении соответствующих сумм сразу на расходы.
Добавим еще одну позицию. Пусть это будет холодильник Siemens. Закупать мы его будем в количестве 3-х штук. Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 также воспользовалась уже установленными ценами на данные позиции и автоматически подставила их в документ.
Добавим еще один холодильник. Его мы будем закупать также в количестве 3-х штук. Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 опять же заполнила цены по данному холодильнику.
Необходимо обязательно указать желаемую дату поступления товара –у меня это будет конец данной недели. И флаг «Поступление одной датой». Он говорит о том, что мы планируем все данные позиции к поступлению одним числом. Если же они планируются к поступлению разными датами, данный флаг необходимо снять, и тогда в табличной части заказа поставщику, напротив каждой позиции закупаемой номенклатуры необходимо будет указать предполагаемую дату поступления. На основании этой информации система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 будет планировать движение товаров, строить график поступления товаров на склад.
На вкладке «Дополнительно» указывается ответственный менеджер; подразделение, в котором работает ответственный менеджер. При необходимости можно указать контактное лицо нашего поставщика, с которым мы общались в части данного заказа; дату согласования внутри нашей организации.
Убедимся, что у нас выбрана валюта «рубли», установлен флаг «цена включает НДС». Режим налогообложения – «закупка облагается НДС». На основании нашего соглашения, автоматически установлен флаг «регистрировать цены поставщика автоматически». Здесь же, в документе, можно указать номер заказа и дату по данным поставщика для дополнительной аналитики, если придется с нашим поставщиком дополнительно общаться по данному заказу, чтобы легче было его найти, и мы сразу могли поставщику сказать, под каким номера, от какого числа он зарегистрирован в системе поставщика.
Информация для печати: вспомогательная информация — вспомогательное поле, в котором можно указать любую дополнительную информацию.
Попробуем такой заказ записать и провести.
При проведении заказа программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 автоматически заполнила нам поле «Оплата» на основании данных из нашего соглашения. Перейдя по соответствующей ссылке, можно убедиться, что у нас указана информация по авансу, предоплате и кредиту. При необходимости данную информацию можно отредактировать, она не контролируется системой на соответствие данному соглашению.
Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется формирование заказов поставщикам.
Как привязать заказ поставщику к заказу клиента ут 11
Вопрос: Как ранее созданный "Заказ поставщику" привязать к документу "Приобретение товаров"?
- Как ранее созданный "Заказ поставщику" привязать к документу "Приобретение товаров и услуг"?
- Как ранее созданный "Заказ поставщику" привязать к документу "Приобретение товаров"?
- Как оформить услуги по доставке товаров, чтобы увеличить себестоимость товаров?
- Как автоматически регистрировать цены поставщика?
- Как зарегистрировать цены поставщиков?
- Хотим выгружать в 1С БП Заказы покупателей, но они не выгружаются. Почему?
- Можно ли объединить несколько маркированных товаров в одну упаковку и промаркировать ее?
- Не могу ввести инн, но 12 цифр, а у меня только 10 доступно
- Как правильно заполнить Заявление о зачете авансовых платежей ИП по фиксированным страховым взносам?
- Как посмотреть количество чеков за смену? Мне нужно вывести сумму среднего чека.
Телефоны линии консультаций:
Задать вопрос
Получить консультацию
Перезвоните мне
Обратная связь
Как это работает?
Вы пользуетесь услугой 1 бесплатный вопрос. Оценив все возможности нашей поддержки, Вы всегда можете заключить с нами договор и оперативно получать качественные консультации по работе в программах 1С в рамках «Линии консультаций»! Попробуйте бесплатно и Вам понравится!
Заказы поставщику в УТ 11
В этом уроке зарегистрируем операцию поступления товаров с использованием заказов поставщику.
Данный вид документов предназначен для оформления в системе первичной договоренности о приобретении у поставщика товарных позиций, является основанием для создания документов оплаты поставщику и документов приемки товара.
Для начала напомню, где в программе включается функционал использования заказов поставщику:
Перейдем в список заказов:
Создание заказа поставщику в УТ 11
Создадим новый документ (варианты По плану и По потребностям рассмотрим в других уроках):
Документ во многом похож на документ поступления товаров. На первой закладке выбираем организацию, поставщика (контрагент, соглашение и договор подтянутся автоматически), склад и хоз. операцию:
Помимо операции закупка у поставщика возможно 2 варианта:
- закупка по импорту,
- прием на комиссию.
На второй закладке заполняем сведения о товарах (удобнее пользоваться подбором):
В форме подбора выбираем нужные товары и нажимаем Перенести в документ:
Т.к. мы еще не занимались регистрацией цен поставщиков, то ценовые поля в таблице товаров не заполнены:
Укажем цены вручную:
Предусмотрено автоматическое заполнение цен:
На последней закладке указывается сопутствующая информация:
Т.к. в программе включено использование статусов заказов поставщику, то в документе видим соответствующее поле:
Данный функционал помогает детально отслеживать состояние заказов в разные моменты времени. При этом создать документ поступления можно только по заказу со статусом Подтвержден. Рядом также видим поле Приоритет — это поле предназначено для визуальной сортировки заказов в списке (по произвольным признаками можем устанавливать одним заказам низкий приоритет, а другим высокий).
Из документа можем распечатать форму заказа:
Если какие-то позиции со временем из заказа необходимо вычеркнуть, то заполняем колонку Отменено по причине (можем конечно просто удалить строку, но тогда не будет никакой истории):
Впоследствии можно формировать сводные отчеты по причинам отмены позиций в заказах поставщику.
Оформление прихода по заказу поставщику
Теперь на основании заказа создадим документ поступления (делается в два клика):
Открылся полностью заполненный документ поступления, остается только провести его:
Теперь убедимся, про приемка совершена корректно. Для этого сформируем сначала карточку расчетов с поставщиком:
И теперь убедимся, что товар поступил на склад:
В списке заказов видим изменение текущего состояния, но почему то не видим отражение суммы поступления. Это все из-за того, что детализация взаиморасчетов у нас в разрезе договоров (а колонки списка заказов с суммой оплаты и поступления заполняются только при позаказных взаиморасчетах).
Вас интересуют дополнительные функции,
модули, индивидуальные разработки?