Виды цен в 1С: Рознице 2.2
Виды цен помогают продавать один и тот же товар с разными наценками в разных каналах сбыта без ручных исправлений цен.
Например, вы продаете тетради оптом, в Интернет-магазине и в небольшом розничном магазине и. Наценки для каждого канала будут разными. Чтобы автоматизировать ценообразование мы можем создать 3 вида цен, например, Оптовая, Розничная и Для интернет-магазина.
Также Виды цен помогают разграничить доступ пользователей к управлению ценами по товарным категориям
Например, цены на бытовую химию назначает старший продавец магазина, а цены на продукты – ответственный в центральном офисе. Для решения этой задачи мы можем создать 2 вида цен: Для Центрального офиса, Для магазина.
Для примера создадим 2 вида цен: Закупочную и Розничную. Для создания видов цен переходим в раздел Маркетинг — Ценообразование — Виды цен
Далее нажимаем кнопку Создать
- Наименование — Закупочная,
- Идентификатор для формул – заполнится автоматически из Наименования,
- Флажок Цена включает НДС управляет включением суммы НДС в цену номенклатуры.
- Флажок Использовать при продаже позволяет применять цену при продаже товаров
- Способ задания цены – выбираем из списка Заполнять по данным ИБ при поступлении. Это значит, что цену товара мы получим из документов закупок (в нашем случае Поступление товаров и услуг)
- Схема компоновки данных – Цены поступления
- Наименование — Розничная,
- Идентификатор для формул – заполнится автоматически из Наименования,
- Способ задания цены – выбираем из списка Рассчитывать по другим видам цен.
- Для заполнения Правил расчета нажимаем кнопку Конструктор формул
В открывшемся окне задаем формулу:
Выбираем необходимую цену из списка доступных (Закупочная в нашем случае) и оператор (знак умножения) и коэффициент, на который нужно умножить базовую цену (1.35 в нашем случае).
Важно! Для разделения целой и дробной части чисел в формулах используйте точку!
Аналогичным образом можно задать любую формулу.
Нажимаем Сохранить и закрыть. Готово, теперь у нас в базе есть 2 вида цен, один – для закупки, другой – для продаж.
Далее зададим Правила ценообразования. Эти правила позволяют назначать разные цены на одну и туже номенклатуру для разных торговых точек. Например, подсолнечное масло в торговой точке на окраине города продается с наценкой 35%, и с наценкой 50% в магазине в центре города.
В нашем случае на все товары наценка будет одинаковой на все товары для всех групп магазинов.
Для создания правил переходим в раздел Маркетинг – Ценообразование – Правила ценообразования. Нажимаем кнопку Создать.
Заполняем Наименование и Вид цен
Нажимаем Записать и закрыть. Готово, виды цен и правила ценообразования заданы.
Контроль наличия и оформления первичных документов в «1С:Бухгалтерии 8»
Каждый факт хозяйственной жизни следует регистрировать с помощью первичного учетного документа, который должен содержать обязательные реквизиты (ч.ч. 1-2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").
В настоящее время допускаются два варианта составления первичного учетного документа (ч. 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ):
на бумажном носителе;
в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
Что касается бумажных первичных документов, то практически в каждой организации бухгалтерская служба сталкивается с ситуацией, когда такие документы либо поступают несвоевременно или вовсе отсутствуют, либо оформлены ненадлежащим образом, либо представлены только в виде скан-копий. В большей степени это относится к документам от поставщиков. Приходится разворачивать целую кампанию по поиску и приведению документов в порядок и тратить на это драгоценное время.
Электронные документы, созданные в программах 1С посредством электронного документооборота и используемые в качестве первичных учетных документов, полностью соответствуют требованиям законодательства. Кроме того, ЭДО с контрагентами имеет ряд других неоспоримых преимуществ. Это:
сокращение времени обмена документами с контрагентами — обмен электронными юридически значимыми документами происходит за считанные минуты;
отказ от "ручного" ввода данных и снижение ошибок, связанных с человеческим фактором, поскольку документы поступления (накладные, акты, счета-фактуры, УПД от поставщиков) в учетной системе создаются автоматически на основе входящих электронных документов;
сокращение времени на ввод входящих документов в информационную систему;
снижение времени на подготовку и представление документов по требованиям налоговых инспекторов. О представлении документов по требованию ИФНС из "1С:Бухгалтерии 8" см. в № 2 (февраль), стр. 27 "БУХ.1С" за 2021 год и в статье "Представление документов по требованию ФНС из "1С:Бухгалтерии 8";
сокращение затрат на ведение "бумажного" документооборота (оплата труда оператора, стоимость бумаги и картриджей, хранение документов и пр.);
отказ от ведения бумажного архива — архив электронных документов создается в программах 1С автоматически. В ходе стандартных процедур по резервированию информационной базы можно создавать резервную копию электронного архива;
удобство контроля статуса документооборота. Статусы (например, Ожидается подтверждение, Ожидается исправление, ЭДО завершен) можно проверить с помощью отбора или фильтров вместо ручного разбора папок с бумажными документами;
возможность для руководителя подписывать электронной подписью сразу группу документов, выбранных с помощью гибкой системы фильтров;
безопасность обмена электронными документами, что приобретает особую значимость в период пандемии.
В программы 1С встроен сервис 1С-ЭДО (включая 1С-Такском), который обеспечивает электронный документооборот с контрагентами, в том числе с контрагентами, которые используют другие учетные программы (не 1С).
Для работы сервисов необходим доступ в интернет, установленный на рабочем месте криптопровайдер, а также усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), выданная аккредитованным удостоверяющим центром. Можно использовать сертификат, полученный при подключении к сервису 1С-Отчетность. При отсутствии у организации электронной подписи ее можно получить с помощью сервиса 1С:Подпись, заявку на сертификат можно отправить прямо из программы 1С.
Чтобы начать обмен электронными документами, достаточно направить контрагенту приглашение прямо из программы и получить от него подтверждение. Подробнее см. видео .
О возможностях и условиях использования сервисов 1С-ЭДО и 1С:Подпись см. на Портале 1С:ИТС .
Если по какой-либо причине ЭДО не применяется при обмене документами с тем или иным контрагентом, то для ускорения документооборота можно воспользоваться сервисом ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть. Данный сервис позволяет отправлять и получать документы в программах 1С без настройки обмена и криптографии, а также без электронной подписи. Для работы сервиса необходим доступ в интернет.
Полученные от контрагента электронные документы автоматически заносятся в базу, что сокращает время ввода документов и уменьшает количество ошибок и опечаток. При этом, в отличие от полноценного ЭДО, электронные документы без электронной подписи не имеют юридической силы и требуют наличия бумажных оригиналов.
Подробнее об условиях использования сервиса ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть см. на Портале 1С:ИТС .
Если контрагенты не используют сервисы 1С-ЭДО, 1С-Такском и ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть, то упростить процесс регистрации первичных учетных документов в информационной системе поможет обмен документами по электронной почте. Также приходные документы от поставщика можно загружать из сохраненных файлов. При этом поставщик обязан передать (или отправить по почте) своему покупателю (заказчику) документы, оформленные на бумажном носителе.
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» (релиз 3.0.42.84).
Требования к бумажным первичным документам
Во всех случаях, когда в организации не используется обмен с контрагентами электронными юридически значимыми документами, бухгалтерской службе придется контролировать наличие надлежаще оформленных документов.
Полученным от поставщиков
Для приходного "бумажного" документа это означает, что он должен быть физически получен от поставщика и при этом содержать все обязательные реквизиты в соответствии с Законом № 402-ФЗ.
Допустимо ли иметь скан-копию первичного учетного документа вместо его оригинала? По этому вопросу Минфин России высказывал противоположные мнения.
С одной стороны, Закон № 402-ФЗ не предусматривает принятие к бухгалтерскому учету электронных образов первичных учетных документов (письмо Минфина России от 02.10.2020 № 03-03-06/1/86376).
При этом в исключительных случаях организация вправе использовать скан-образы первичных документов для регистрации и хранения данных (письма Минфина России от 22.10.2020 № 03-03-06/1/92073, от 20.11.2020 № 03-03-06/3/101451). Полагаем, что пандемия коронавируса как раз относится к таким исключительным случаям.
Но с целью снижения рисков организация должна приложить максимум усилий, чтобы получить юридически значимый документ от поставщика. Как вариант можно попросить контрагента вместо оригинала бумажного документа прислать его скан-образ, подписанный электронной подписью.
Обратите внимание, что по Закону № 402-ФЗ наименование должности лица (лиц), совершивших сделку (лиц, ответственных за оформление свершившегося события), а также подписи этих лиц с указанием фамилии и инициалов являются обязательными реквизитами первичного документа. Документ, не содержащий обязательные реквизиты первичного учетного документа, в том числе надлежаще не подписанный сторонами сделки, не принимается к учету (письмо Минфина России от 05.11.2020 № 03-03-07/96407).
Почему использовать факсимильную подпись при оформлении первичных документов рискованно — см. в статье "Смею вас заверить: безопасно ли использовать документы с факсимильной подписью".
Выставленным покупателям
Еще один вопрос, который часто возникает при обмене бумажными документами: насколько критично отсутствие подписи контрагента на расходных накладных и актах?
В связи с пандемией коронавируса и массовым переводом организаций на удаленную работу Бухгалтерский методологический центр (БМЦ), который является субъектом негосударственного регулирования бухгалтерского учета в пределах компетенций, установленных статьей 24 Закона № 402-ФЗ, выпустил рекомендацию № Р-113/2020-КпР "Первичные учетные документы в условиях удаленной работы" (утв. 06.04.2020 Фондом "НРБУ "БМЦ").
В Рекомендации Р-113/2020-КпР уточняется, что Закон № 402-ФЗ допускает возможность, но не требует подписания первичного учетного документа несколькими лицами. Подписи лиц со стороны контрагентов организации не входят в число обязательных реквизитов первичного учетного документа в соответствии с Законом № 402-ФЗ. К тому же указанный закон устанавливает обязательные реквизиты первичного учетного документа, но не определяет конкретные виды документов, которые должна использовать организация для оформления фактов хозяйственной жизни.
Поэтому, по мнению БМЦ, организация вправе для оформления любого факта хозяйственной жизни, в том числе связанного с ее отношениями с контрагентами, составлять и подписывать первичный учетный документ без участия других сторон.
Отметим, что следует различать хозяйственные документы (документы, оформляемые в целях реализации гражданско-правовых, трудовых и иных договоров организации с другими лицами, например, акты приема-передачи имущества, товарные, транспортные накладные и др.) и первичные учетные документы. Хозяйственные документы не являются по умолчанию первичными учетными документами, а лишь выполняют роль источника информации для ее включения в составленный организацией первичный учетный документ. При этом организация вправе использовать хозяйственные документы непосредственно в качестве первичных учетных документов для оформления фактов хозяйственной жизни при условии, что они отвечают всем требованиям Закона № 402-ФЗ.
Статусы оформления первичных документов
Чтобы проконтролировать наличие оригиналов первичных документов, а также счетов-фактур, полученных от поставщиков, в "1С:Бухгалтерии 8" редакции 3.0 в стандартных документах поступления (раздел Покупки) предусмотрена группа реквизитов Оригинал (рис. 1).
Рис. 1. Контроль полученных оригиналов входящих документов
При получении оригинала первичного документа, оформленного с учетом требований Закона № 402-ФЗ, следует установить флаг получен, а при поступлении оригинала счета-фактуры — флаг СФ получен. При получении УПД доступен только флаг получен.
Изменять статусы получения оригиналов первичных документов и оригиналов счетов-фактур можно не только из форм документов поступления, но и из списка. Для этого в списке документов поступления (документов поступления дополнительных расходов) следует выделить один или несколько документов и изменить статус их подписания по кнопке Оригинал, выбрав одну из команд:
Оригинал не получен;
СФ оригинал получен;
СФ оригинал не получен;
Все оригиналы получены.
Эта возможность особенно актуальна для документов, относящихся к закрытому периоду, поскольку изменение статуса не требует их перепроведения.
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.76.67.
Проконтролировать подписание покупателями (заказчиками) документов реализации позволяет флаг Документ подписан, установленный в форме документа Реализация (акт, накладная, УПД) (раздел Продажи). Если в учетной системе продавца (исполнителя) регистрируется документ реализации, оформленный с обеих сторон, то флаг Документ подписан должен быть включен (рис. 2). Если же документ реализации регистрируется продавцом (исполнителем), не будучи при этом подписанным со стороны контрагента, то флаг Документ подписан включать не следует.
Рис. 2. Контроль подписания документа реализации
Как только бухгалтерская служба получит оригинал документа, подписанного контрагентом, в соответствующем документе учетной системы необходимо установить флаг Документ подписан.
Управлять реквизитом Подписан можно не только из формы документа реализации, но также из списка документов реализации. Можно выделить сразу несколько документов в списке и изменить статус их подписания по команде Подписан — Документ подписан. Это особенно актуально для документов реализации, относящихся к закрытому периоду, поскольку изменение статуса не требует их перепроведения.
О том, как в программе "1С:Бухгалтерия 8" редакции 3.0 организован аналитический учет расчетов с контрагентами, см. статью "Расчеты с контрагентами в "1С:Бухгалтерии 8".
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.39.67.
При ведении учета в программе было бы полезно не просто контролировать наличие надлежаще оформленных первичных документов, но и направлять эту информацию ответственным лицам. Иными словами, хорошо было бы иметь оперативную информацию по первичке для принятия управленческих решений: что не так и с кого спросить. Возможно ли это в 1С? Конечно. Рассказываем подробнее.
Настройка дополнительных свойств для объектов программы
Возможность указывать лицо, ответственное за ведение сделки с конкретным контрагентом или по конкретному договору (менеджера), в стандартных документах поступления и реализации не предусмотрена.
При этом программа позволяет настраивать наборы дополнительных свойств для определенных объектов программы. Например, можно добавить дополнительный реквизит Менеджер в справочник Контрагенты, указывать ответственное лицо в карточке контрагента, а затем эту информацию использовать при составлении отчетов по полученным (выданным) документам.
Использование дополнительных реквизитов включается в разделе Администрирование. По ссылке Общие настройки следует перейти в одноименную форму, развернуть группу Дополнительные реквизиты и сведения и установить одноименный флаг (рис. 3).
Рис. 3. Общие настройки
Для добавления дополнительных реквизитов и описания их свойств следует перейти по гиперссылке Дополнительные реквизиты в одноименную форму, которая представляет собой таблицу из двух частей:
в левой части располагаются наборы реквизитов, назначенных справочникам или документам, которые показаны в виде групп;
в правой части в виде таблицы располагается список дополнительных реквизитов, входящих в набор, выделенный курсором. В таблице выводится имя дополнительного реквизита и тип значения.
Для назначения нового дополнительного реквизита справочнику Контрагенты в левой части формы Дополнительные реквизиты следует выбрать соответствующий набор и нажать на кнопку Добавить — Новый. В открывшейся карточке дополнительного реквизита нужно заполнить поля следующим образом (рис. 4):
Рис. 4. Карточка дополнительного реквизита
указать краткое наименование реквизита (например, Менеджер), которое будет выводиться в карточке контрагента;
в поле Тип значения указать значение Физическое лицо, выбрав его из предлагаемого списка. В этом случае менеджеров можно будет выбирать из справочника Физические лица;
если включить флаг Выводить в виде гиперссылки, то в карточке контрагента после ввода дополнительного реквизита будет размещена ссылка на карточку указанного физического лица;
для настройки видимости дополнительного реквизита следует перейти по ссылке, расположенной в поле Виден. Видимость дополнительного реквизита может зависеть от некоторого условия (например, от заполнения другого реквизита). После того как условие задано, ссылка отображает заданное условие. По умолчанию отображается значение всегда;
для настройки доступности дополнительного реквизита следует перейти по ссылке, расположенной в поле Доступен. После того как условие задано, ссылка отображает заданное условие. По умолчанию отображается значение всегда;
чтобы дополнительный реквизит при заполнении справочника Контрагенты не оставался пустым, следует включить флаг Заполнять обязательно. Обязательность заполнения может зависеть от некоторого условия (например, от заполнения другого реквизита). Чтобы задать условие, следует перейти по ссылке, расположенной рядом. Ссылка по умолчанию принимает значение всегда;
в поле Идентификатор для формул следует ввести идентификатор, который требуется при использовании дополнительного реквизита;
чтобы объяснить, как заполняется дополнительный реквизит, можно заполнить поле Всплывающая подсказка.
После сохранения дополнительного реквизита в карточке контрагента появляется возможность вводить значение дополнительного реквизита — менеджера, который работает с данным контрагентом. Менеджер выбирается из справочника Физические лица. Можно добавить новое физическое лицо в справочник непосредственно из карточки контрагента по кнопке с плюсом.
Помимо раздела Администрирование список наборов дополнительных реквизитов можно также открыть непосредственно из карточки контрагента по команде Еще — Изменить состав дополнительных реквизитов.
Настройки отчетов по проблемной первичке
После того как к каждому контрагенту будет "привязан" менеджер, можно формировать отчеты по "проблемной" первичке, например отчет по отсутствующим оригиналам документов поступления (или оформленных с нарушением Закона № 402-ФЗ), с указанием лиц, ответственных за работу с каждым контрагентом.
Для этого следует открыть список входящих документов поступления (раздел Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД)) и воспользоваться командой Еще — Настроить список.
В открывшейся форме настроек на закладке Отбор следует установить отбор по отсутствующим оригиналам первичных документов:
в левой части формы настроек среди доступных полей выбрать поле Оригинал и нажать на кнопку Выбрать;
в правой части формы настроек в появившейся строке в поле Вид сравнения установить значение Равно, а в поле Значение установить значение Нет.
На закладке Группировка в левой части формы среди доступных полей следует выбрать поле Контрагент, раскрыть его реквизиты, щелкнув по пиктограмме со значком "+", найти реквизит Менеджер и выбрать его (либо кнопкой, либо мышью). По кнопке Завершить редактирование осуществляется возврат в список документов поступления, который теперь сгруппирован по контрагентам, у которых отсутствуют оригиналы первичных документов.
Сохранить выполненные настройки можно по команде Еще — Сохранить настройки.
Чтобы вывести результат на печать, следует выделить любую строку с документом поступления и нажать на кнопку Печать — Реестр документов. Обратите внимание: если выделить строку с дополнительным реквизитом, то есть менеджером, команда печати документа не может быть выполнена (это особенность платформы).
Реестр документов поступления с отсутствующими оригиналами будет сформирован начиная с даты документа, выделенного курсором. Период формирования реестра можно изменить, указав требуемый период в командной строке. Дополнительно настроить печатную форму реестра можно по кнопке Показать настройки.
В настройках реестра на закладке Оформление следует установить флаги для тех показателей, которые дополнительно требуется отразить в отчете, например, для показателя Контрагент [Менеджер (Справочник "Контрагенты")].
Печатная форма реестра с выполненными настройками отображается на экране по кнопке Сформировать (рис. 5).
Рис. 5. Реестр отсутствующих оригиналов документов поступления по менеджерам
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.88.22.
Реестр можно формировать по каждому менеджеру или по каждому контрагенту, используя отборы в настройках реестра.
Цены номенклатуры в 1С
В этой статье мы рассмотрим, как работают цены номенклатуры в 1С, какие бывают типы цен и как их правильно настроить, чтобы работать было просто и удобно.
Замечу, что хотя в статье мы рассматриваем конфигурацию «Управление торговлей 11.3», информация, полученная в статье легко применима для любой другой современной конфигурации, т.к. цены номенклатуры везде работают по схожему принципу.
Первоначальные настройки системы
Зайдите в «НСИ и Администрирование» — «Настройки НСИ и разделов» — «CRM и маркетинг»:
Расположение настроек «CRM и маркетинг»
Здесь нас интересует всего один флажок: «Несколько видов цен». Устанавливаем его, чтобы получить доступ к настройкам цен номенклатуры:
Несколько видов цен
Виды цен номенклатуры
Перейдем в раздел «CRM и маркетинг» — «Настройки и справочники»:
Настройки и справочники
Виды цен
Создание нового вида цены номенклатуры
В открывшемся списке нажмем «Создать»:
Создать вид цен
В открывшемся окне заполним основные настройки:
Новый вид цен
Рассмотрим каждое поле настроек в отдельности
Обратите внимание, что некоторых полей у вас может не быть. Например, у вас не будет поля «Валюта», если в системе не включен учет по нескольким валютам. Если у себя не видите какое-то поле, значит оно уже заполнено единственным значением, которое есть в базе, и делать ничего дополнительно не нужно.
«Наименование» — произвольное название вашей цены.
«Статус» — имеет всего 2 варианта «Действует» и «Не действует». Если установить «Не действует», то данный вид цены нельзя будет выбирать в соглашениях и документах. Т.е. при создании нового типа цен всегда ставим «Действует» и меняем статус только если решили больше не пользоваться данными видом цен.
«Идентификатор для формул» — заполняется автоматически, ничего менять в нем не надо. Используется для формул, о которых у нас будет отдельная статья.
«Группа» — папка, в которой будет лежать данный вид цены. Создать новую группу можно в списке цен, нажав «Создать группу». Делать это имеет смысл, если у вас будет очень много видов цен и в обычном списке будет трудно ориентироваться.
Создать группу видов цен
«Валюта» — валюта, в которой указываются цены.
«Цена включает НДС» — включен ли в цену НДС или его надо начислять «сверху».
Раздел «Использовать»
«При продаже клиентам» — данная цена будет использоваться в заказах клиентов, реализациях, коммерческих предложениях и т.п. По этой цене вы сможете продать товар конечному покупателю.
«При вводе на основании документов поставки» — установите этот флажок, если собираетесь изменять цену на товары на основании поступления товаров.
Как работает флажок «При вводе на основании документов поставки»:
Если флажок установлен, то при вводе документа «Установка цен номенклатуры» на основании поступления, в установку цен будет автоматически добавлена наша цена:
Установка цен номенклатуры на основании поступления
В документе сразу есть колонка с нашей ценой:
Установка цен номенклатуры
Если флажок не установить, то цена автоматически в документ не попадет, но ее можно легко добавить, нажав «Перейти к изменению состава видов цен»:
Перейти к изменению состава видов цен
В этом окне выделяем нужную цену и продолжаем работать с документом, нажав «Перейти к установке цен»:
Перейти к установке цен
Как видите, флажок «При вводе на основании документов поставки» нужен исключительно для вашего удобства и не является чем-то очень важным.
«При передаче между организациями» — устанавливайте этот флажок, если вы используете продажи между собственными фирмами (т.н. интеркампани») и собираетесь по создаваемой цене продавать товар собственной организации.
«Способ задания цены» — имеет 3 значения: «Ручное назначение», «Наценка на другой вид цены» и «Наценка на цену поступления». Рассмотрим каждый из них.
Ручное назначение
Самый простой и распространенный способ. Чтобы изменить цену, вам надо указать новую цену вручную. Минус этого типа цены: его нельзя на основании чего-либо рассчитать. Плюс: он полностью автономен, вы можете заполнять его так, как считаете нужным.
Наценка на другой вид цены
Данный способ позволяет автоматически рассчитывать цену по данным другой цены. При выборе этого варианта появляется 2 новых поля: «Базовый вид цены» и «Наценка»:
Наценка на другой вид цен
«Базовый вид цены» — цена, на которую будем осуществлять наценку. Выбранная цена, кстати, не обязательно должна иметь способ задания цены «Ручное назначение». Эта цена может также быть наценкой на другой тип цен.
Пример: у вас есть цена «Дилерская», она назначается вручную. Есть цена «Оптовая», которая является наценкой на Дилерскую (наценка 10%). И есть цена «Розничная», которая является наценкой на Оптовую еще на 10%. Такая схема будет корректно работать. Только имейте ввиду, что в описанном примере Розничная будет не на 20% больше Дилерской, а на 21% (100р+ 10% = 110р; 110р+10% = 121р). Если хотите сделать ровно 20%, то делайте для розничной цены наценку 20% на Дилерскую цену.
«Наценка» — процент наценки на базовый вид цены. Можно указать отрицательный процент, тогда будет не наценка, а скидка. Такой вариант подойдет вам, если, например, розничную цену вы назначаете вручную, а оптовая цена — это скидка 5% на розничную. Тогда указывайте Базовый вид цены — «розничная», а наценку — «-5%».
Наценка на цену поступления
Этот вариант подходит вам, если после каждого поступления товаров вы меняете данную цену. Обычно используется вместе с флажком «При вводе на основании документов поставки», описанным выше.
При выборе данного способа задания цены номенклатуры у вас появится новое поле «наценка на цену поступления». Тут принцип тот же, что и в наценке на другой вид цены, только в качестве другого вида цены выступает цена, указанная в поступлении (цена закупки):
Наценка на цену поступления
Со способами задания цены номенклатуры разобрались, переходим к следующим полям.
«Точность округления» — в этом поле указывается, до скольких рублей (или копеек) должна округляться цена. Поле нужно для того, чтобы у вас не появилось цены вроде 10 456,43р.
«Вариант округления» — имеет три значения «По арифметическим правилам», «Всегда в пользу клиента», «Всегда в пользу предприятия».
Рассмотрим на небольшом примере:
У вас есть 2 товара, «Товар 1» стоит 114р, а «Товар 2» стоит 115р. Мы выбрали точность округления «10,00». При варианте округления «По арифметическим правилам» Товар 1 будет стоит 110р, а Товар 2 — 120р. При варианте «Всегда в пользу клиента» оба товара будут стоить 110р. При варианте «Всегда в пользу предприятия» оба товара будут стоить 120р.
Если вы дочитали до этого абзаца, можете считать, что вы уже умеете настраивать цены номенклатуры в 1С. Описанного функционала обычно хватает большинству предприятий, но для продвинутых пользователей есть расширенные настройки. Давайте их тоже рассмотрим.
Расширенные настройки цены номенклатуры в 1С
Чтобы перейти к расширенным настройкам, нажмите на гиперссылку «Использовать полные возможности»
Использовать полные возможности
Почти все поля, которые мы ранее рассмотрели, окажутся на закладке «Основное»:
Закладка «Основное»
Единственное отличие тут: в способе задания цены появились 2 новых значения: «Произвольная формула от других видов цен» и «Произвольный запрос к данным ИБ». Рассмотрим каждый из них
«Произвольная формула от других видов цен» — при выборе этого варианта, появляется поле «Формула» и кнопка «Проверить формулы»
Произвольная формула от других видов цен
Как работать с формулами рассмотрим в отдельной статье, т.к. это уже почти программирование. Вкратце, там можно взять любой тип цен и что-нибудь с ним сделать (вычесть, умножить, разделить, округлить или даже сравнить с другим типом цен и по результату сравнения изменить формулу расчета). В формулах используется «Идентификатор для формул», о котором было написано выше.
«Произвольный запрос к данным ИБ» — ИБ — это Информационная База, т.е. запрос к данным в вашей 1С. При выборе этого варианта, на форме появится поле «Схема компоновки данных» и кнопка «Редактировать»:
Произвольный запрос к данным ИБ
«Схема компоновки данных» — В базе уже есть созданные по умолчанию схемы компоновки данных, которые вы можете использовать. Рассматривать каждую в отдельности большого смысла нет, т.к. по названию понятно, какие данные получает каждая схема:
Схемы компоновки данных цен номенклатуры
Отдельно становимся на варианте «Произвольный». В этом варианте возможности настроек вообще ничем не ограничены, но тут уже не «почти программирование», а самое настоящее программирование через Схему Компоновки Данных. Если вы программист, то проблем у вас возникнуть не должно. Остальным читателям я рекомендую обратиться за помощью к нам.
Если какая-то из выбранных вами схем не выдает нужных цен, скорее всего в базе не указаны соответствующие данные (цены конкурентов, цены поставщиков и т.п.).
«Редактировать» — по этой кнопке вы можете добавить произвольные отборы в выбранную схему компоновки данных. Например, учитывать цены не всех поставщиков, а только некоторых:
Отбор в схеме компоновки данных
Уточнение по ценовым группам
Если вы используете ценовые группы, то вы можете указать разные проценты наценки для каждой группы:
Уточнение по ценовым группам
Если вы не указали какую-то группу, то для нее используется наценка по умолчанию, указанная на закладке «Основное».
Пример:
Для цены номенклатуры «Розничная новая» мы установили наценку на цену поступления 100%. При этом в уточнении по ценовым группам мы указали, что наценка на бытовую технику 75%, а на продукты — 150%.
Теперь давайте закупим 3 товара из разных ценовых групп и на основании закупки создадим установку цен.
Закупка 3х товаров
Я создал поступление на 3 товара, каждый из которых относится к своей ценовой группе. Товар Продукты — к группе «Продукты», Товар Бытовая техника — к «Бытовой технике» и Товар мебель — к «мебели». Цена у всех товаров 1000р.
Теперь создадим установку цен на основании поступления и посмотрим, что получилось:
Наценка
На «Товар Продукты» наценка 150%, как мы и указывали ранее, на «Товар Бытовая техника» наценка 75%, что тоже было нами указано. «Товар мебель», ценовая группа которого не указана в уточнении по ценовым группам, получил стандартную наценку 100%.
Если функционала ценовых групп недостаточно, у нас есть расширение Разная наценка на разные группы товаров в 1С
Перейдем к следующей закладке.
Правила округления цен
На данной закладке можно указать разные способы округления для разных цен. Обычно используется для того, чтобы недорогие товары (например, до 1000р, округлять до десятков рублей, а более дорогие товары до сотен рублей).
Правила округления цен
Давайте рассмотрим каждое поле в отдельности
«Нижняя граница» — нижняя граница ценового диапазона. Верхняя граница определяется автоматически, по нижней границе следующей строки.
«Ценовой диапазон» — автоматически вычисляемое значение между нижней и верхней границей. Вручную изменить нельзя
«Точность округления» — аналог поля «Точность округления» в упрощенных возможностях настройки.
«Вычитать из результата» — поле, позволяющее уменьшить цену на определенное значение. Например, вычесть 10р. Оно нужно, если вы хотите товар за 15 000р продавать за 14 990р. Для этого округляете цену до 1000, и вычитаете 10р из цены.
«Пример» — колонка, показывающая, что получится в результате.
Удобнее всего строку заполнять через кнопку «Конструктор округления»:
Кнопка «Конструктор округления»
В конструкторе можно подставить нужную цену и посмотреть, что получится:
Конструктор округления
После настройки этой закладки, все указанные диапазоны цен будут округляться по правилам, заполненным на этой закладке. При этом цены, которые не попадают ни в один диапазон, округляться не будут вообще.
Пример:
Я не заполнил в настройках диапазон от 0 до 10р:
Без диапазона до 10р
Закупил товар по 3р:
Товар по 3р
Сделал установку цен:
Цена 7.5р
К цене прибавились 150%, но округления не произошло, потому что 7.5р меньше нижней границы первого диапазона (10р). Учитывайте это при работе.
Перейдем к следующей закладке.
Пороги срабатывания
«Порог срабатывания» — это процент отклонения новой цены от старой, при котором имеет смысл менять цену.
Пример: Вы меняете цену на товар после каждого поступления на основании цены поставщика. Но иногда цена поставщика меняется настолько незначительно, что менять свои цены номенклатуры не имеет смысла. Например, вы считаете, что если цена товара изменилась меньше, чем на 1%, то вы больше денег потратите на распечатку ценников, чем заработаете на этом изменении. Для таких случаев и используется порог срабатывания.
Порог можно указать как общий для всех товаров, так и разделить его по ценовым группам:
Пороги срабатывания
Давайте рассмотрим на примере:
Ранее мы с вами уже купили 3 товара по 1000р и установили для них цены.
Давайте купим еще раз эти 3 товара, но чуть дороже (можно купить чуть дешевле, там работать это будет так же):
Итак, старые цены у нас такие:
Старые цены
Закупаем эти же товары, но на 5% дороже
На 5% дороже
Создадим новую установку цен номенклатуры:
Новая цена
Как видите, цена изменилась только у «Товар Продукты», потому что у его ценовой группы порог срабатывания 5%. Остальные 2 товара, для которых цена изменилась меньше, чем на порог срабатывания, остались без изменений.
На этом все, надеюсь, статья была полезна для вас, и вы научились настраивать цены номенклатуры в 1С. Если есть какие-то вопросы, я могу ответить на них в комментариях.
1С БСП. Дополнительные реквизиты и сведения
В этой статье я хотел бы рассказать об архитектуре, использовании и особенностях реализации подсистемы «Свойства» из инструментария разработчика «1С:Библиотека стандартных подсистем» (1С БСП).
Для начала предлагаю разобраться с терминологией 1С БСП: согласно ИТС дополнительные реквизиты и сведения — это свойства. По моему мнению, подсистема «Свойства» (Управление свойствами) — это очень мощный функционал, который позволяет во многих случаях отказаться от снятия конфигурации с поддержки или внесения ненужных изменений и ошибок в конфигурацию.
Архитектура
Описание работы с подсистемой «Свойства» на сайте ИТС 1С является исчерпывающим для типовых конфигураций, но в любом случае, для того, чтобы начать работать со свойствами в любой конфигурации с внедрённым 1С БСП необходимо установить установить константу «Использовать дополнительные реквизиты и сведения» в значение «Истина». После этого мы можем открыть справочник «Наборы дополнительных реквизитов и сведений», который содержит список объектов для которых можно создавать дополнительные реквизиты и сведения. При добавлении через стандартные формы 1С БСП пользователь создаёт новый элемент «Плана видов характеристик», который добавляется в табличную часть элемента.
Дополнительные сведения отличаются от дополнительных реквизитов прежде всего расположением, дополнительные сведения содержатся в отдельном регистре с одноименным названием, а дополнительные реквизиты являются табличной частью объекта, к которому относятся. На рисунке ниже слева-направо изображены: элемент справочника «Наборы дополнительных реквизитов и свойств», элемент плана видов характеристик и список регистра сведений «Дополнительные сведения».
Следующий рисунок изображает пример дополнительного реквизита, слева-направо: элемент справочника «Наборы дополнительных реквизитов и свойств», элемент плана видов характеристик и элемент справочника, в который был добавлен дополнительный реквизит.
Также стоит учитывать, что большая часть объектов метаданных в справочнике «Наборы дополнительных реквизитов и сведений» является предопределённой:
Однако, заполнение этих данных происходит программно, при внедрении 1С БСП или обновлении информационной базы — для этого в общих модулях добавляют процедуру ПриПолученииПредопределенныхНаборовСвойств. Уникальный идентификатор задаётся в явном виде, в т.ч. для того чтобы облегчить процедуры обмена между базами.
С точки зрения интеграции с объектами механизм работы с формами не сильно отличается от аналогичных у других подсистем 1С БСП: из модуля УправлениеСвойствами вызываются процедуры и функции с названиями соответствующими названиям событий для которых они вызываются, например:
Полный список функций и процедур находится в общем модуле УправлениеСвойствами в блоке, озаглавленным: «Процедуры и функции для стандартной обработки дополнительных реквизитов».
Использование
Каждый дополнительный реквизит или свойство содержит поле «Имя», подразумевается, что для программного использования будет использоваться этот реквизит.
Пример использования имени для получения дополнительного реквизита:
Пример запроса для получения всех дополнительных свойств:
Примеры получения свойств без запроса:
Особенности реализации
Если с запросами и функциями всё более менее ясно неприятным сюрпризом может стать то, что дополнительный реквизит на форме содержит название, отличающееся от этого реквизита, например, такое:
Чтобы найти реквизит на форме 1С БСП создаёт новые реквизиты формы Свойства_ОписаниеДополнительныхРеквизитов и Свойства_ОписаниеЗависимыхДополнительныхРеквизитов, с помощью них можно установить однозначное соответствие между элементом и значением объекта:
Второй особенностью реализации можно выделить невозможность создания свойства с мутабельным типом, с одной стороны это очевидное ограничение, с другой тип «Список значений» вполне допустим, но только для дополнительного реквизита (у дополнительных сведений невозможность связана с архитектурными ограничениями, так как объект и свойство — это измерения регистра «Дополнительные сведения»). Возможно, отсутствие такого типа связано со сложностями при обмене, а возможно в скором времени это будет реализовано, предлагаю посмотреть на пример такой реализации ниже.
Добавим новый дополнительный реквизит для справочника физические лица «Номера счетов»
Добавляем программно, вторую запись в табличную часть «Дополнительные реквизиты» справочника «Физические лица» с тем же самым свойством:
Немного модифицируем код функции ЗначенияСвойств в общем модуле УправлениеСвойствамиСлужебный:
А также код процедуры ЗаполнитьДополнительныеРеквизитыВФорме в общем модуле УправлениеСвойствами:
Таким образом мы можем сохранять и восстанавливать значения реквизитов, которые, принимают множество значений.