Пересортица в зарплатных ведомостях 1С. Как убрать несуществующие долги в расшифровке ведомости?
В очередном материале я расскажу, как быстро поправить остаток (сальдо) по взаиморасчетам с сотрудниками, который искажает сведения при заполнении документа «Ведомость ….». Визуально в документах это проявляется надписями «в т.ч. за …» рядом с суммой к выплате и при расшифровке заполненной суммы видны положительные или отрицательные долги за прошлые периоды.
Если реально таких задолженностей нет, то от них надо избавляться. Иногда эти долги НЕ влияют на сумму к выплате, т.е. заполняются +\- на одну и туже сумму, но их все равно необходимо анализировать. Такие сведения могут повлечь неправильное заполнение отчетов по НДФЛ.
Часто подобные ситуации с ведомостями называют «пересортицей».
Материал будет полезен и тем, кто ведет учет зарплаты в 1С ЗУП, и тем, кто пользуется средствами 1С Бухгалтерии. Принцип заполнения ведомостей в этих программах общий.
✅ Мастер класс «3 шага к идеальному НДФЛ»
Схема учета для ежемесячного контроля НДФЛ: Узнать подробнее ->>
✅ ЧЕК-ЛИСТ по проверке расчета зарплаты в 1С ЗУП 3.1
ВИДЕО — ежемесячная самостоятельная проверка учета: Узнать подробнее ->>
✅ Начисление зарплаты в 1С ЗУП 3.1
Пошаговая инструкция для начинающих: Узнать подробнее ->>
— Почитать обо мне, задать вопрос или оставить заявку на первую бесплатную консультацию (15 мин) можно здесь: https://vk.cc/awd7f8
Чтобы узнать первыми о новых публикациях вступайте в группы в социальных сетях, где все материалы также регулярно публикуются:
Почему уволенный сотрудник попадает в анализ зарплаты по сотрудникам
Вопрос: В отчете "Анализ зарплаты в целом за период" попадают уволенные сотрудники с суммой 0. Как убрать эти пустые строки?
- При начислении заработной платы в программе 1С ЗУП сотруднику, уволенному в этом году и вновь принятому, в ведомость на выплату заработной платы подтягивает два рабочих места.
- Если у нас есть зарплатный проект в одном банке и сейчас сделали зарплатный проект в другом банке и нужно например аванс выплатить по одному банку, а зарплату по другому. Как это сделать?
- Разовое начисление не попадает в начисление за первую половину месяца. Почему?
- Если сделать ведомость на выплату отпусков, включаются все выплаты, а нужно только чтобы начисления по отпуску были. Как сделать?
- Как провести в 1С ЗУП начисление и выплату последней зарплаты умершему сотруднику?
- Какие минимальные пределы при начислении пособий по временной нетрудоспособности в 2023г.?
- Где в программе БП 3.0 можно найти форму заявления о зачете переплаты по форме КНД 1150057?
- Не заходит в базу УТ по веб-серверу в одной локальной сети
- Хотим выгружать в 1С БП Заказы покупателей, но они не выгружаются. Почему?
- Можно ли объединить несколько маркированных товаров в одну упаковку и промаркировать ее?
Телефоны линии консультаций:
Задать вопрос
Получить консультацию
Перезвоните мне
Обратная связь
Как это работает?
Вы пользуетесь услугой 1 бесплатный вопрос. Оценив все возможности нашей поддержки, Вы всегда можете заключить с нами договор и оперативно получать качественные консультации по работе в программах 1С в рамках «Линии консультаций»! Попробуйте бесплатно и Вам понравится!
Типичные ошибки пользователей в ЗУП 3.1, приводящие к проблемам в учете НДФЛ
Наши клиенты часто обращаются с проблемами в расчете НДФЛ, т.к. данный налог требует к себе максимальной точности и внимательности при отражении в учете в программе 1С ЗУП 3.1.
В этой статье не описывается методология учета НДФЛ в программе, но мне хотелось бы обратить внимание на часто встречающиеся ошибки пользователей, приводящие к неверному расчету НДФЛ или составлению отчетности по форме 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
1. Использование документа «Сторнирование начислений» при переносе отпуска
Регистрация отмены отпуска сотрудника производится с помощью документа «Сторнирование начислений» (раздел «Зарплата» — «Сторнирования начислений»).
В случае переноса отпуска необходимо пользоваться механизмом исправления документа (кнопка «Исправить» в документе «Отпуск»).
Рис.1
Если у сотрудника происходит перенос отпуска, и при этом оформляется документ «Сторнирование начислений» и создается новый документ «Отпуск», то возникает проблема в учете НДФЛ. Т.к. в документе «Сторнирование начислений» сторнируется только доход, а налог при этом не меняется, то при дальнейшем расчете в созданном документе «Отпуск» появляется «Корректировка выплаты», или рассчитывается отрицательный налог.
И здесь хочу обратить внимание на то, что, если уже указанные выше документы оформлены, то ни в коем случае не стоит вручную «обнулять» налог:
Рис. 2
При «обнулении» налога в текущем месяце НДФЛ от вида дохода «Прочие доходы от трудовой деятельности» пересчитан не будет. Только в следующем месяце, когда в автоматическом режиме произойдет сверка дохода нарастающим итогом и начисленного НДФЛ, будет сделана корректировка налога предыдущего месяца.
2. Исправление суммы к выплате в документе «Ведомость в банк»
Исправление суммы к выплате в документе «Ведомость в банк» с помощью добавления новой строки без привязки к документу-основанию, приводит к ошибке в учете налога (рис. 3):
Рис. 3
В этом случае вручную добавленная сумма будет распределена между другими документами-основаниями, по которым была произведена выплата в текущем или более раннем периодах.
Аналогичная ситуация происходит, если бухгалтер помечает на удаление документ «Отпуск», по которому уже была произведена выплата ранее. В результате автоматически сформированная сумма к выплате не совпадает с реальной суммой к выплате:
Рис. 4
Как следствие, удержанный НДФЛ «плавает» по месяцам, что приводит к неверному заполнению раздела 2 формы 6-НДФЛ:
Рис. 5
3. Неверное заполнение даты в межрасчетных документах
Дата документа начисления («Отпуск», «Больничный» и т.п.) в программе должна быть меньше либо равна дате ведомости, по которой выплачивается начисленный доход. Несоблюдение данного правила приводит к неверному определению удержанного НДФЛ. Рассмотрим на примере выплаты по документу «Отпуск».
Дата документа «Отпуск» — 19.03.2020 года, а дата ведомости, по которой выплатили отпускные – 18.03.2020 (рис 6.). В этом случае сумма к выплате определяется правильно, а вот сумма НДФЛ к перечислению не заполняется (т.е. удержанного НДФЛ по отпускным нет). Впоследствии раздел 2 формы 6-НДФЛ и форма 2-НДФЛ за год заполняются некорректно.
Рис. 6
4. Проверка НДФЛ уволенного сотрудника
Следует помнить, что после окончательного расчета уволенного сотрудника в программе 1С, необходимо проверить начисленный НДФЛ нарастающим итогом с начала года. Нередко случается, что в следующем после увольнения месяце появляется по сотруднику НДФЛ к удержанию или возврату на сумму 1 рубль. Чтобы этого не случилось, необходимо воспользоваться типовым отчетом «Регистр налогового учета по НДФЛ», где отображаются облагаемый доход нарастающим итогом и сумма НДФЛ всего за год на текущую дату, и проверить (пересчитать) вручную. Таким образом, при формировании отчета 2-НДФЛ за год будет меньше ошибок из-за 1 рубля.
Уволенные люди поподают в документ зарплата к выплате (аванс)
Доброго времени суток. у нас в организации, так жекак и у всех практически наверное. есть аванс и зарплата. так вот.<br> <br>Когда мы принимаем людей на работу в сотруднике в графе аванс мы заполняем это поле.<br> <br>В 20-ых числах месяца, документом зарплата к выплате организации с пометкой аванс, мы выплачиваем аванс сотрудникам.<br> <br>Но вот проблема. Если сотрудник уволенн скажем 15 числа полностью расчитан, полностью ему все что должны — выплачено.<br> <br>В документ зарплата к выплате при авансе он попадает все равно. Почему понять не могу. Мое предположение потому что в «сотруднике» поле Аванс заполнено и НЕ проподает после увольнения. Так как если я его уволил, и «стер» аванс, то потом при выплате аванса, он уже не поподает туда.<br> <br>Где косяк? или этот «аванс» нужно у каждого уволенного сотрудника удалять руками после увольнения?