Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel
Сегодня расскажем как экспортировать из Битрикс24 базу клиентов в Excel.
- Войдите в свой Битрикс24 и выберите в верхнем меню раздел Лиды
2. Далее настройте фильтр лидов, которые хотите экспортировать. Для этого нажмите на строку Поиск. В новом окне выберите какие Лиды вас интересуют и нажмите кнопку Найти
3. Теперь нажмите на опцию Список в верхнем углу справа, чтобы увидеть все Лиды в виде списка
4. В этом списке нужно выделить все Лиды (поставьте галочку)
5. Внизу списка нужно указать выбор Для всех
6. После чего нажмите кнопку Подтвердить
7. Затем нажмите на кнопку Настройки (Шестеренка) и выберите в предложенном списке опцию Экспорт Лидов в Excel
8. В новом окошке нужно указать в каком виде экспортировать Лиды, выбрать можно все, поставив галочки, потом нажмите кнопку Выполнить
9. Появится окошко Экспорт Лидов в Excel, здесь будет указан размер файла. Здесь нажмите кнопку Скачать файл экспорта
10. Появится новое окно, с загружаемым файлом. В котором нужно нажать кнопку Сохранить
11. Откройте скачанный файл и нажмите кнопку Разрешить редактирование. Теперь ваша база клиентов размещена в таблице Excel, где все данные и поля при экспорте успешно сохранились
Все, готово! Такой же алгоритм действий применим к экспорту Компаний, Сделок и Контактов из Битрикс24 в Excel.
❗❗❗Важно! Чтобы избежать воровства базы клиентов из Битрикс24, необходимо правильно настроить права доступа.
- В Битрикс24 в верхнем меню нажмите на раздел Настройки и выберите подраздел Права.
2. Далее нажмите на блок Права
3. Открылось окно Права Доступа. Здесь есть Список ролей, выберите нужное из этого списка и нажмите Редактировать (маленький карандашик сбоку)
4. Теперь в окне Управление ролью вы можете в каждом Разделе (Экспорт, Удаление) выбрать опцию Нет доступа.
Теперь ваша база данных будет в целости и сохранности.
Подробнее смотрите наши видео здесь.
О том как выгрузить базу в Битрикс24 смотрите здесь.
⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡ по телефону (WhatsApp ��) ☎: +7 (999) 333-17-23
�� Подписывайтесь на Telegram канал — получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k
�� Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help
✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи ��
Экспорт данных из CRM
Экспорт позволяет перенести информацию из Битрикс24 в другую систему, сделать резервную копию данных или проанализировать данные из CRM в сторонних программах.
Правила и условия экспорта
- Экспортировать можно лиды, сделки, контакты, компании, предложения и счета. В лидах и счетах можно экспортировать элементы на определенных стадиях, а в сделках еще и каждое направление отдельно.
- Элементы можно экспортировать только из представления Список, из канбана это сделать не получится.
- Экспортировать элементы можно в форматах csv и xls. Формат файла выбирайте в зависимости от задачи, для решения которой экспортируете данные.
Файл формата xls представляет собой таблицу, он подойдет для анализирования данных в MS Excel, построения графиков и диаграмм.
Файл формата csv — это текстовый файл, в котором значения разделены запятыми. Его можно открыть в любом текстовом редакторе.
Как экспортировать элементы
Откройте список нужных элементов CRM.
Особенность экспорта контактов
Отключать и включать эту опцию можно в карточке элемента или через групповые действия.
В файл попадут все элементы, которые есть в списке. С помощью фильтра вы можете отобрать нужные, например, созданные в этом месяце или определенным сотрудником.
Данные будут экспортированы из тех полей, которые отображаются в таблице. Чтобы изменить набор полей, нажмите на шестеренку в левом углу таблицы. Отметьте галочкой нужные.
Нажмите на шестеренку и выберите формат экспорта. В открывшемся окне вы сможете выбрать нужные опции:
- Экспортировать все поля сделок и Экспортировать все поля контактов и компаний — эти опции позволяют выгрузить в файл сразу все поля из элементов.
- Экспортировать с детализацией по товарным позициям — эта опция позволяет выгрузить в файл данные о товарах.
После этого нажмите Выполнить и дождитесь окончания экспорта.
Вот так выглядит результат экспорта сделок в формате .xls с детализацией по товарным позициям. В данном случае, в сделке с ID 493 указаны два товара, поэтому в файле экспорта одна сделка занимает две строки — по одной на каждый товар.
Если отключить детализацию по товарным позициями, то в файле экспорта будет только две строки — по одной на каждую сделку.
Как из битрикса выгрузить базу в excel
Курс предназначен для базовой подготовки пользователей, осуществляющих администрирование порталов, созданных на коробочной версии сервиса Битрикс24. Изучение курса позволяет освоить основные методы администрирования системы. Если вы хотите ознакомиться с тем как внедрить наш сервис в работу вашей компании, то для вас создан курс Внедрение корпоративного портала.
Курс предусматривает обучение по двум ролям администраторов: Администратор корпоративного портала и Администратор системы.
Разные роли созданы в связи с тем, что для администрирования настроенного и отлаженного корпоративного портала нет необходимости в работе профессионала высокого уровня. Вполне достаточно пользователя успешно изучившего данный курс в рамках роли Администратор КП.
При условии качественного изучения материалов курса, по его окончании специалист должен уметь:
- настраивать модули системы;
- использовать возможности интерфейса по управлению системой;
- управлять доступом к системе, сайтами, пользователями, группами пользователей;
- управлять содержимым портала;
- работать с инструментами системы;
Начальные требования
Для прохождения курса необходимо:
- наличие базовых навыков компьютерной грамотности и навыков работы с ОС Windows;
- наличие представлений о WWW и организации доступа к веб-серверу;
- базовые навыки установки и администрирования *nix-систем.
Если вам предстоит самостоятельная установка системы, то рекомендуется к изучению курс Установка и настройка.
Администратору системы будет полезно ознакомиться с курсом Разработчик Bitrix Framework, рассказывающем о принципах работы Bitrix Framework.
У нас часто спрашивают, сколько нужно заплатить
Курс полностью бесплатен. Изучение курса, прохождение итоговых тестов и получение сертификатов — ничего из этого оплачивать не нужно.
Ещё у нас есть Академия 1С-Битрикс, где можно обучиться на платной основе на курсах нашей компании либо наших партнёров.
Баллы опыта
В конце каждого урока есть кнопка Прочитано! . При клике на неё в Вашу итоговую таблицу опыта добавляется то количество баллов, которое указано в прочитанном После нажатия кнопки Прочитано! появится
окно подтверждения:
уроке.
Периодически мы заново оцениваем сложность уроков, увеличивая/уменьшая число баллов, поэтому итоговое количество набранных Вами баллов может отличаться от максимально возможного. Не переживайте! Отличный результат — это если общее число набранных Вами баллов отличается от максимального на 1-2%.
Тесты и сертификат
После изучения курса вам будет предложено пройти тесты на сертификацию. При успешной сдаче линейки тестов на странице Моё обучение можно просмотреть результат обучения и загрузить сертификат в формате PDF.
Также Вы можете поделиться ссылкой на страницу со своими сертификатами. Для этого на странице Моё обучение отметьте опцию Разрешить публичный доступ к резюме студента 
и скопируйте ссылку на страницу резюме 
. Страница с Вашим резюме будет доступна всем, кому Вы отправите ссылку на неё.
Комментарии к урокам
| На каждой странице курса авторизованный на сайте посетитель может дать комментарий к содержимому страницы. Комментарий — не форум, там не ведётся обсуждений или разъяснений. Это инструмент для сообщений нам об ошибках, неточностях. Для отправки комментария воспользуйтесь расположенной в правом нижнем углу окна браузера кнопкой: |  |
Для преподавания офлайн
Если данный курс берётся в качестве основы для офлайнового преподавания, то рекомендуемая продолжительность: 10 дней (70 академических часов).
Если нет интернета
Скачать материалы курса в формате EPUB. Файлы формата EPUB Чем открыть файл на
Android:
EPUB Reader
CoolReader
FBReader
Moon+ Reader
eBoox
iPhone:
FBReader
CoolReader
iBook
Bookmate
Windows:
Calibre
FBReader
Icecream Ebook Reader
Плагины для браузеров:
EpuBReader – для Firefox
Readium – для Google Chrome
iOS
Marvin for iOS
ShortBook
Linux:
Calibre
FBReader
Cool Reader
Okular обновляются периодически, поэтому возможно некоторое отставание их от онлайновой версии курса. Версия файла — от 06.03.2023.
ЭКСПОРТ товаров в EXCEL | Видео-уроки по 1С Битрикс
Импорт в Excel позволяет работать с содержимым таблицы за пределами сайта. В данном видео пойдет речь как просто можно выгрузить содержимое таблиц в Excel в административной части сайта на 1С Битрикс.
Из видео Вы узнаете:
- Как настроить таблицу под экспорт
- Как настроить колонки под выгрузку
- Как экспортировать элементы из таблицы в Excel
Иногда приходится работать с содержимым таблицы за пределами сайта, например, сверить остаток или цены с прайсом поставщика, а возможно составить отчет. Возможно, вы просто хотите предоставить кому то информацию о текущих товарах.
И хорошим вариантом можно считать экспорт в Excel.
Давайте предварительно настоим таблицу для экспорта, нажмем шестеренку как делали это в предыдущем уроке и сформируем те таблицы, которые нам нужны для выгрузки.
Но первоначально поставим для себя задачу, предположим нам нужен прайс наших всех товаров в Excel в котором мы хотим видеть список всех товаров из интернет-магазине, ID номер товара, название, остаток, и розничную цен, для примера этого будет достаточно.
Далее нажимаем на ссылку Excel, и таблица сохранена.
Давайте откроем ее, и мы видим что все данные из таблицы доступны в Excel
Благодаря данной функцией выгрузки элементов таблиц в формат Excel, это позволяет работать с содержимым сайта за его пределами.
Буду благодарен за подписку на канал и за Вашу активность в виде лайков и комментариев под видео, с Вами был Денис, до встречи в следующем видео.
