Terrasoft crm что это

Технологии для управления бизнес-процессами и CRM

Ускоряйте маркетинг, продажи и сервис, а также достигайте операционного совершенства с помощью технологий Creatio

• Полный набор инструментов для управления клиентскими данными.
• Гибкая динамическая сегментация клиентской базы по различным критериям.
• Интерактивная коммуникационная панель и единое окно оператора для объединения всех каналов взаимодействия с клиентами и коллегами в единой среде и организации работы контакт-центра.
• Интеллектуальные технологии для повышения продуктивности сотрудников и улучшения качества решаемых задач.
  
• Единый каталог товаров и услуг компании с ценами, детальными характеристиками и удобным поиском.
• Функциональность для управления лидами и расширенная аналитика по лидам.

• Мощная функциональность триггерных кампаний и сервис персонализированного email-маркетинга для выявления и взращивания потребностей клиентов.
  
• Онлайн CRM-инструменты для профессионального управления длинными продажами и короткими заказами.
• Удобная функциональность для управления счетами, договорами и документами с мультивалютным режимом работы и встроенным процессом визирования.
• Расширенная функциональность регистрации и обработки обращений, а также организации работы службы поддержки.
• Мощная аналитика с готовым набором аналитических срезов и пользовательскими инструментами настройки собственных графиков и отчетов.

• Полнофункциональный дизайнер процессов с поддержкой нотации BPMN для построения сложных структурированных процессов.
  
• Технологии динамического управления кейсами для автоматизации гибких неструктурированных процессов.
• Мощный движок исполнения процессов, позволяющий одновременно выполнять миллионы операций без потерь в производительности системы.
• Наглядный журнал процессов и настраиваемые дашборды для анализа, поиска узких мест и оптимизации процессов.
• Пользовательский дизайнер системы для простой и быстрой настройки интерфейса и логики работы приложения.
• Многопользовательское расписание с поддержкой разных часовых поясов.

• Многоуровневая ролевая модель для управления организационной структурой организации и гибкого распределения прав доступа к данным и операциям в системе.
• Мобильное приложение для организации удаленной работы сотрудников.
• Множество готовых приложений, шаблонных процессов и коннекторов на онлайн-площадке Marketplace для быстрого решения узких бизнес-задач.
  
• Неограниченные возможности для интеграции системы со сторонними приложениями с учетом потребностей бизнеса.
• Встроенные инструменты разработки для расширения функциональности системы и создания собственных приложений.

Продукты CREATIO

Creatio включает комплекс готовых инструментов и процессов для различных отраслей и моделей бизнеса

Гибко управляйте бизнес-процессами и создавайте собственные программные решения

Управляйте маркетинговыми кампаниями на всех этапах жизненного цикла клиента

Автоматизируйте полный цикл продаж: от лида до повторных заказов

Ускоряйте процессы внутреннего и внешнего сервиса и повышайте удовлетворенность клиентов

Автоматизируйте бизнес-процессы с помощью готовых приложений и шаблонов

Почему выбирают web-решение Creatio?

Вы получаете работающую, адаптированную к специфике компании систему в максимально сжатые сроки. Это становится возможным благодаря облачным технологиям, наличию готовых решений для автоматизации ключевых бизнес-задач предприятия, а также пользовательским инструментам настройки и конфигурирования системы под потребности клиента.

Интерфейс Creatio удобен и понятен для пользователей, простой для обучения и дальнейшего использования. Это достигается не только за счет применения мобильных технологий и современных UX-подходов к построению web-интерфейса системы, но и благодаря применению интеллектуальных технологий, в т.ч. алгоритмов машинного обучения, которые позволяют ускорить работу сотрудников и повысить качество выполнения задач.

Онлайн CRM и BPM-продукты Creatio обладают высокой степенью гибкости и масштабируемости. Вы можете самостоятельно модифицировать процессы, интерфейс и логику работы системы, не прибегая к помощи программистов, а также оперативно расширять функциональные возможности системы.

Инструменты Creatio отвечает требованиям безопасности. Обязательными атрибутами системы являются функционал и технологии, позволяющие четко распределить доступ к информации и выполняемым действиям, а также надежно защитить данные от несанкционированного доступа.

Creatio предлагает множество инструментов для интеграции платформы с другими корпоративными системами и приложениями, как распространенными (например, 1C, Microsoft Outlook или Google Calendar), так и специализированными (например, банковскими системами или процессинговыми центрами).

Оцените преимущества онлайн CRM системы Creatio со встроенными технологиями управления бизнес-процессами

Terrasoft CRM: руководство разработчика

По долгу работы в последние несколько месяцев мне пришлось столкнуться с разработкой инфраструктуры CRM для одного издательского дома. Руководство компании выбрало именно десктопную версию CRM, т.к. на тот момент web версия bpm’online была достаточно сырой. До начала разработки были проработаны и согласованы основные сущности, специфические для издательства, которые не имели аналогов из коробки (такие как «Издания», «Форматы», «Номера», для рекламы в журналах «Заказы», «Размещения» и т.д., тесно взаимодействующие между собой). Но каково было мое удивление, когда, приступив к разработке я не нашел адекватной документации для разработчиков, а точнее и вовсе ничего не нашел. Все что удалось откопать это ответы на вопросы и блоги самих разработчиков CRM, на форуме. Скудную документацию можно найти на terrasoft.ru/sdk, однако в самом начале знакомства с системой мне это не очень то и помогло. Поэтому я потратил достаточно много времени, чтобы понять, что и как работает.

Итак, всю систему можно разделить на разделы (Контакты, Контрагенты, Банки и детали к этим разделам, например Адреса, Договоры, Карьера для Контактов, Бренды, Платежные реквизиты для Контрагентов и т.д.)

Вот пример раздела «Контакты» и детали «Адреса» Хочется отметить, что разделы создаются с помощью специальной утилиты.

Для этого необходимо прописать специальный ключ для ярлыка запуска Terrasoft Client в поле «Объект»:

Должно получиться что-то вроде этого:

Кстати, таким же образом с помощью другого ключа можно включать профайлер запросов к БД, который бывает незаменим при поиске ошибок:

Собственно самое важное для разработчика это как раз добавление, редактирование и структуризация данных, проработка связей всех сущностей между собой. Поэтому создадим раздел (или также Workspace) MyWorkspace и наладим добавление данных.

После чего надо добавить только что созданный раздел на рабочее место:

После этого мы можем открыть Terrasoft Administrator и найти все сервисы, необходимые для работы нашего раздела (воркспейса).
Найти его можно в дереве сервисов:

Теперь коротко о сервисах, из которых состоит наш воркспейс.

• tbl_myworkspace (tbl_ = Table) Таблица с описанием полей, индексов и связей;
• sq_myworkspace (sq_ = Select Query) Запрос, который достает данные из таблицы (или нескольких таблиц с использованием JOIN’ов);
• ds_myworkspace (ds_ = Data Set) Набор данных, позволяет добавлять, удалять или изменять данные в таблице;
• wnd_myworkspaceEdit (wnd_ = Window) Окно редактирования, с помощью которого пользователь добавляет данные в данный раздел;
• wnd_myworkspaceGridArea Это грид, в котором отображаются все наши записи из данного раздела;
• wnd_myworkspaceWorkspace Главное окно раздела, которое содержит как основной грид, так детали, связанные с ним. Также, при необходимости здесь можно добавлять новые детали (получается связь один-ко-многим, т.е. одна запись грида может иметь несколько записей в детали, как я писал раньше «Контакт» может иметь несколько адресов и т.д.);

Добавление данных

Попробуем создать раздел с информацией о сотрудниках. Добавим несколько новых полей:

• E-mail
• Должность
• Зарплата

Теперь надо обновить запрос sq_myworkspace, который отвечает за выборку данных из этой таблицы.

Добавляем необходимые поля и сохраняем. При желании можно просмотреть SQL, запрос нажав ctrl + P.

В конце добавляем все эти поля в датасет ds_myworkspace, чтобы можно было работать с данными через специальный объект.

Тоже самое можно проделать гораздо проще, надо найти справочник нашего раздела (myworkspace) и изменить структуру полей:

Теперь, когда мы добавили необходимые поля, можно отобразить их на форме добавления/редактирования данных wnd_myworkspaceEdit.

Из множества доступных элементов, выбираем TextDataControl. В свойствах необходимо указать следующие параметры:

• DatasetLink — обычно он всего один на форме dlData (находится на вкладке «Невизуальные»);
• DataFieldName – выбираем поле, которое мы хотим отобразить (если наших добавленных полей не видно, попробуйте закрыть и заново открыть окно wnd_myworkspaceEdit)
• Name – можно оставить стандартное название, но лучше использовать определенный стиль для таких элементов (например edtNameOfField).

Выпадающие списки

Довольно часто приходится иметь дело с выпадающими списками. Гораздо удобнее внести, например, список должностей один раз в справочник, а потом просто выбирать название должности из этого списка. Это гораздо удобнее и правильнее с точки зрения проектирования БД.

Предположим, мы уже создали справочник со списком должностей MyWorkspaceAppointments. Создаем поле AppointmentID в таблице tbl_myworkspace, где будет храниться ID должности. Добавляем его в sq_myworkspace, и также нам надо будет делать выборку поля «Название должности», которое будет отображаться в выпадающем списке. Поэтому делаем JOIN с таблицей должностей по полю AppointmentID. И добавляем в блок SELECT это поле. Извлекаем его как AppointmentName.

Теперь добавляем поле «Поле справочника» в датасет. Выбираем колонку AppointmentID, в источнике данных справочника выбираем датасет справочника должностей, а в поле «Колонка для отображения» выбираем поле AppointmentName, выбранное нами ранее. Внизу ставим галочку «Отображать как выпадающий список в карточках». На окно добавляем элемент LookupDataControl и выбираем в DataFieldName. Все, можно проверять.

Собственно, это и есть самые основы на которых построена система Terrasoft (по моему личному мнению).

Работа с набором данных Dataset

Как я уже говорил, работа с БД происходит через набор данных dataset. Получить текущий dataset для окна, в котором мы работаем, можно через DataLink:

Получить любой другой набор данных можно также по его названию:

Добавление записи в коде

ID – уникальный идентификатор добавлять не надо, это произойдет автоматически.

Редактирование записи
Для редактирования конкретной записи применяем фильтр (далее фильтры будут более подробно рассмотрены) к набору данных:

Если необходимо отредактировать более одной записи:

Посчитать количество записей в наборе можно с помощью свойства RecordsCount.

Select Query и Dataset: пользовательские фильтры

Получаемые с помощью датасетов данные, можно фильтровать с помощью пользовательских фильтров. Они задаются в сервисах sq_. В нашем случае это sq_myworkspace. По умолчанию будет создан фильтр по ID, который сразу можно использовать в коде.

Применяется обычный фильтр с помощью функции ApplyDatasetFilter:

• Dataset – датасет, к которому надо применить фильтр
• ‘ID’ – название фильтра в блоке WHERE
• id – идентификатор по которому будет производится поиск
• true – данный параметр говорит о том, что фильтр надо включить

Создадим простой фильтр по полю «Зарплата»:

1) создаем параметр, который будет передаваться в фильтр (SalarySum);
2) в блок WHERE добавляем «Фильтр сравнения», указываем название такое же, как и у параметра (SalarySum). Выбираем поле (tbl_myworkspace.Salary) для сравнения с параметром, который мы будем передавать из функции ApplyDatasetFilter.

Теперь можем применить его в коде и найти всех сотрудников с зарплатой 30000.

Можно также применять несколько фильтров. Например, найти всех директоров с зарплатой больше 30000 и т.д.

События dataset

Также хочется отметить наиболее используемые события dataset:

OnDatasetAfterOpen — возникает после открытия набора данных;
OnDatasetAfterPositionChange — возникает после перехода на другую запись (бывает полезно при отслеживании смены выделенной записи в гриде);
OnDatasetAfterPost — возникает после добавления/изменения записи (бывает полезно, когда надо изменить связанные данные в другой таблице);
OnDatasetBeforePost — возникает перед добавлением/изменением записи (бывает полезно для пользовательской проверки данных, перед сохранением). Также в событие передается параметр DoPost, если по какой-то причине нужно отменить добавление (например, данные не прошли пользовательскую проверку) просто делаем:

OnDatasetDataChange — возникает при изменении данных датасета. Например нужна какая-то логика при изменении поля должность из нашего выпадающего списка.

OnDatasetBeforeDelete — возникает перед удалением записи (например можно повесить пользовательскую проверку данных, и при необходимости отменить удалить используя параметр DoDelete).

OnDatasetAfterDelete — возникает после удаления записи (например можно проверить, обновить или удалить связанные данные с данной записью).

События окна, обращение к элементам

Иногда нужно прописать определенную логику при открытии окна, сделать это можно в событии OnPrepare.
По умолчанию у окна, в событии, будет прописана функция wnd_BaseDBEditOnPrepare, которая должна вызываться для правильной инициализации каждого окна. Но нам необходимо добавить свою логику, поэтому переименуем функцию в wnd_MyWorkspaceDBEditOnPrepare и дважды нажмем на нее. Откроется (или создастся новый) скрипт окна.

Не забываем вызвать данную функцию для корректной инициализации и добавляем свою логику. Предположим, что нам надо высчитывать подоходный налог с зарплаты сотрудника. Добавляем в окно новый элемент NumericEdit.

Определяем события для поля Salary OnKeyDown и OnKeyUp, эти события буду срабатывать при вводе данных или при стирании. Напишем функцию, которая будет обновлять при каждом изменении поля Salary поле Tax (налог). Должно получиться что-то вроде этого:

Все отлично работает. Однако при открытии окна поле «Налог» не будет заполнено. Это можно исправить с помощью события окна OnPrepare.

В процессе работы появились некоторые наработки, которые мне не раз пригодились.

Terrasoft CRM для Windows

Microsoft Office для дома и бизнеса 2010 — набор важнейших приложений, необходимых для управления малым бизнесом и работы на дому.

Лайт-учет — простая программа для автоматизации товарного складского и финансового учета.

Простая в использовании программа, которая предназначена для учета и регистрации.

Мини-Кулинария — Программа учета производства для кулинарий, кондитерских цехов, баров, кафе.

Окна.NET — простая и удобная программа для расчета окон из ПВХ. Позволяет автоматизировать.

Медицинский учет. Универсальная Система Учета — программное обеспечение, которое.

Отзывы о программе Terrasoft CRM

San Ek про Terrasoft CRM 2.8.8.11.93 [07-10-2016]

Много сказано, а ничего конкретного. Если внедрять без изврата, то норм всё. А у нас без изврата не бывает. Если взять Дайнемикс (да что угодно) и кастомизировать под те же нужды, то сам вендр во внедрении так же не будет участвовать и вы столконётесь с тем же отсутствием грамотных компаний/специалистов по внедрению. Те же грабли.
Новые тенденции по созданию единого окна для работы низкоуровнего специалиста с несколькими сложными системами не поддерживаю полностью и убивал такую идею на корню, но увы «мода» в бизнесе. Так что если сравнить с остальными продуктами то абсолютная середина и искать выше среднего — тратить время и деньги понапрасну
3 | 4 | Ответить

Rr про Terrasoft CRM 2.8.8.11.93 [01-06-2016]

Программа полный отстой. В наше время планшетов и интуитивного заполнения и внесения изменений простым перетаскиванием, это просто прошлый век. Заполнение забирает уйму времени, а в работе не помогает.
6 | 2 | Ответить

Михаил Леонидович про Terrasoft CRM 2.8.8.11.93 [24-01-2016]

Программа достаточно сложно адаптируемая под бизнесс процессы, каждое изменение приходиться согласовывать с разработчиком и доплачивать за время уделенное специалистом доработке! ДОРОГАЯ в приобретении и обслуживании. Отсутствует обновление — только за деньги! Неудобные справочники, сложная логическая схема бизнесс процессов, не интуитивная. Много времени занимает заполнение данных их обработка. Занимает много памяти операционной. В целом бесполезный продукт за 220000 тыс. Перед приобретением рекомендую тщательно изучить согласовать до мелочей существенные моменты ваших БП и потребностей с учетом перспективы развития организации и возможного изменения законодательства. Сложно так же? Вот такая и программа в сравнении стоит проанализировать программный продукт 1С. Например Управление не большой фирмой. Простой, интуитивный, обновляемый, облачный, прозрачный, наполненный необходимым функционалом с возможностью расширения под конкретные потребности.
Не доволен в целом CRM 3.4.0.130 бесполезный нудный тяжелый инструмент . ВНИМАНИЕ работают проффесиональные продажники!
При внедрении любой CRM стоит хотябы воспользоваться тестом или демо версией а затем принять решение по внедрению!
Успешный бизнес в руках каждого из нас.
Пишите отвечу на ваши вопросы expresscourier@list.ru
7 | 3 | Ответить

Денис про Terrasoft CRM 2.8.8.11.93 [21-12-2015]

У Террасофта явно гениальный PR отдел и отдел продаж. Найти в интернете реальные отзывы о компании очень трудно.

Я дважды сталкивался с внедрением продуктов данной компании. Первый раз было просто постоянное затягивание сроков и игнор со стороны команды разработчиков. Отвечали только когда нужно было подписывать различные акты, а наша компания отказывалась это делать т.к. никакой работы произведено не было. Затем компания закрылась и внедрение не завершилось.
Сейчас второй раз работаю с Террасофтом и сталкиваюсь с тем же самым отношением (получить деньги, наставить костылей для красоты и уйти в закат) Для получения ответов нужно не только завести инцидент на сайте сопровождения, но еще и созвониться со всей командой Террасофта, продублировать письмами и в ответ вам скажут сроки в которые ваши проблемы будут якобы исправлены. Затем на 10 замечаний вам поправят одно самое легкое , наобещают еще много всего интересного и чуть подвинут сроки. Данный процесс может идти месяцами без каких либо реальных улучшений в продукте. Это было немного об организации внедрения(коллеги из других компаний подтвердили мое мнение о Террасофтоском внедрении). Основной принцип внедрения — больше красивых разговоров, меньше дел и не забывайте вовремя платить.

Теперь о системе со стороны It.
Плюсы : Красивая гибко настраиваемая оболочка(фильтры, колонки, списки) — многие вещи пользователь может сделать сам.
Минусы : Кошмар разработчика — C#,Java,SQL, зашитые в самые неоднозначные места справочники, настройки, модули, параметры и т.д.
Документация и обучение крайне низкого качества. (Документация красиво написана и структурированна, но вот беда информация в ней некорректна) Обучение долгое унылое и как и в презентациях , как и в переговорах стоит копнуть чуть глубже и придется ждать долго долго соизволит ли Террасофт придумать вам ответ(не факт что он будет отвечать реальности) При настройке очередей или рассылок можно столкнуться с тем, что условие два дня до (настроенное разработчиками Террасофта) работает, как два дня после. При попытках число 2 заменить на -2 или как то иначе переконструировать условие, возникает озузение, что замечательная команда внедрения просто где то зашила в код условия данной очереди, а веб оболочка местами просто красивая игрушка.
Общее ощущение такое — Террасофт очень сырой продукт и постоянно на ходу допиливается. Внедрение просто омерзительное, лапшу не успеваешь снимать с ушей , при этом результатов приходится ждать месяцами(возможно это связано с общей загруженностью разработчиков и высокой сложностью разработки и сопровождения, но от этого не легче, фирма стоит, террасофт лапшу развешивает)
9 | 3 | Ответить

Terrasoft CRM

Terrasoft — крупнейший в СНГ поставщик комплексных решений в сфере управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для компаний различных отраслей и видов деятельности.

Флагманскими продуктами Terrasoft являются:

Terrasoft CRM X25 — комплексная CRM-система, которая охватывает все сферы управления взаимоотношениями с клиентами и организации внутренних процессов компании. Система используется крупными предприятиями для организации эффективного взаимодействия с контрагентами на этапах продаж, маркетинга и клиентского обслуживания. Средним предприятиям Terrasoft CRM X25 помогает автоматизировать целый ряд вспомогательных задач, не входящих в сферу CRM, таких как: документооборот, управление ресурсами, финансовый учет.

Terrasoft CRM X15 — это удобный и эффективный инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами, предоставляющий базовую CRM-функциональность. Система помогает построить эффективное взаимодействие с контрагентами на любых этапах продаж и маркетинговых коммуникаций, позволяет автоматизировать внутренние бизнес-процессы компании.

Terrasoft Sales — решение, которое покрывает все задачи отдела продаж и может стать отличным стартом для оптимизации цикла продаж и увеличения количества сделок. Terrasoft Sales является единым хранилищем всей информации о клиенте и станет идеальным помощником компании в планировании продаж, ведении сделок, подготовке коммерческих предложений, контроле работы менеджеров, анализе предложений конкурентов.

Автоматизируемые функции

• Управление информацией о клиентах: ведение контактов и компаний, полная история взаимоотношений, удобный доступ к информации о клиенте, возможность создания собственных полей и закладок, распределение прав доступа.
• Бизнес-процессы: автоматизация рутинных операций, возможность создания условий ветвления и действий по бизнес-процессу, организация командной работы, автоматический контроль выполнения функциональной роли в проекте.
• Управление продажами: управление потенциальными сделками, управление проектами, контроль сроков оплаты, поставки и выполнения других обязательств, воронка продаж.
• Управление маркетингом: функционал для планирования и проведения маркетинговых кампаний любой сложности, маркетинговые исследования, проведение анкетирования, рассылки, отчеты.
• Управление проектами: планирование, распределение, мониторинг использования ресурсов в проекте; мониторинг хода проекта по выделенным стадиям; управление календарными сроками по проекту (диаграмма Гантта); управление качеством результатов проекта; полный документооборот по проекту; анализ эффективности/рентабельности проекта.
• Управление обслуживанием: управление инцидентами, база знаний, интеграция с модулем Call Centre .
• Управление ресурсами: учет затрат, оценка прибыльности клиента, управление товарооборотом, планирование работ.
• Автоматизация документооборота: ведение договоров и спецификаций, счетов и оплат, создание любых шаблонов документов, возможность интеграции с 1С и другими финансовыми системами.
• Статистика и аналитика: статистические диаграммы, аналитические отчеты, АВС-анализ, Business Intelligence, OLAP .
• Управление рабочим временем: органайзер, групповой календарь.
• Электронная почта: интеграция с MS Outlook , автоматизация массовых персонифицированных E-mail рассылок с использованием шаблонов.

Основные преимущества

• Высокое быстродействие при больших объемах данных (миллионы клиентов, тысячи пользователей).
• Простота настройки: настроить можно все. Terrasoft CRM 3. X является конструктором с мощными возможностями настройки. Можно создать решение, идеально отвечающее требованиям заказчика.
• Кросс-платформенность: поддержка MS SQL Server, Oracle, Firebird, а также может быть интегрирована с другой СУБД.
• Защита конфигураций: встроенный механизм защиты индивидуальных пользовательских конфигураций.
• Широкие возможности разграничения прав доступа.
• Высокая масштабируемость.
• Гибкость пользовательских настроек.
• Широкие возможности интеграции (с финансовой системой, а также другим программным обеспечением заказчика, включая интернет-приложения).
• Высокая информационная безопасность.
• Удобный интерфейс.
• Полная функциональность CRM.

Возможности настройки

В основе Terrasoft CRM 3.X — платформа, которая позволяет вести работу с большим объемом данных тысячами пользователей одновременно.

Возможность создавать специализированные CRM-решения и конфигурации, максимально соответствующие бизнес-задачам клиента, обеспечена наличием многофункционального набора средств разработки .

Платформа Terrasoft CRM 3.X предоставляет модуль управления бизнес-процессами, который являясь органической частью платформы унаследовал ее функциональную мощь и гибкость.

Платформа Terrasoft CRM 3.X поставляется с любой конфигурацией продукта. Это дает клиенту или партнеру возможность разработать собственное уникальное CRM-решение.

Демо-версия

Полезные ссылки

CRM-Сообщество В 2008 году запущен портал Terrasoft Community, объединяющий всех пользователей, партнеров и сотрудников Terrasoft в едином информационном пространстве.